Η Tesla προειδοποιεί για επιβράδυνση των πωλήσεων. Η αγορά αντιδρά
Η Tesla (NASDAQ:TSLA), η πρώτη από τις αποκαλούμενες «Magnificent Seven» μετοχές της megacap των ΗΠΑ που παρουσίασε κέρδη για το τέταρτο τρίμηνο, αντιμετώπισε μια οπισθοδρόμηση εν μία νυκτί, περιορίζοντας μια κατά τα άλλα αισιόδοξη οικονομική προοπτική για το νέο έτος. Παρά ένα γεμάτο πρόγραμμα εκδηλώσεων την Πέμπτη, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ανάγνωσης του ΑΕΠ των ΗΠΑ για το τέταρτο τρίμηνο και της απόφασης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι μεμονωμένες κινήσεις των μετοχών κατέλαβαν το επίκεντρο.
Την περασμένη εβδομάδα, οι κατασκευαστές τσιπ ASML (AS:ASML) και TSMC δημοσίευσαν θετικές ενημερώσεις και προοπτικές, οι οποίες προμηνύονταν καλά για την αναφορά της Intel (NASDAQ:INTC) αργότερα εκείνη την ημέρα. Επιπλέον, ο γίγαντας ροής Netflix (NASDAQ:NFLX) είδε τη μετοχή του να εκτινάσσεται πάνω από 10% στα υψηλά δύο ετών την Τετάρτη, λόγω των εντυπωσιακών αριθμών συνδρομητών. Ωστόσο, η μετοχή της Tesla υποχώρησε άλλο 8% λόγω ανησυχιών για ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και του αυξημένου ανταγωνισμού από τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.
Τα σχόλια του CEO της Tesla, Elon Musk, σχετικά με την ανταγωνιστική απειλή από την Κίνα, ενίσχυσαν τις ανησυχίες της αγοράς. Είπε, «Εάν δεν υπάρχουν εμπορικοί φραγμοί, αυτές (οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες) θα καταστρέψουν λίγο πολύ τις περισσότερες άλλες εταιρείες αυτοκινήτων στον κόσμο». Αυτό το συναίσθημα είχε απήχηση εν μέσω των συνεχιζόμενων πολιτικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας.
Εν μέσω των προσπαθειών των κινεζικών αρχών να σταθεροποιήσουν την οικονομία και το επενδυτικό τους κλίμα, οι επιπτώσεις του πολιτικού ρήγματος μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας έγιναν αισθητές πέρα από τα σύνορά τους. Η Apple (NASDAQ:AAPL) ανέφερε μείωση 2,1% στις αποστολές smartphone στην Κίνα κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού από τους τοπικούς αντιπάλους, με επικεφαλής την Huawei.
Απόφαση πολιτικής της ΕΚΤ και επόμενη κίνηση της Federal Reserve
Στρέφοντας τις μακροοικονομικές αγορές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να διατηρήσει τη στάση της πολιτικής μετά τις πρόσφατες παρατηρήσεις των κεντρικών τραπεζών που υποβάθμισαν την πιθανότητα πρόωρης χαλάρωσης. Ωστόσο, οι χρηματαγορές εξακολουθούν να δείχνουν πιθανότητες άνω του 50% για μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ έως τον Απρίλιο και αναμένουν χαλάρωση κατά 125 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους. Το ευρώ κινήθηκε ελαφρώς υψηλότερα έναντι του δολαρίου εν αναμονή της απόφασης της ΕΚΤ.
Η επόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται επίσης να κρατήσει τη γραμμή. Ωστόσο, οι προσδοκίες της αγοράς υποδηλώνουν μείωση των επιτοκίων μέχρι την 1η Μαΐου. Σε μια αξιοσημείωτη κίνηση, η Fed σχεδιάζει να τερματίσει τα επιτόκια έκτακτης χρηματοδότησης που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια της περιφερειακής τραπεζικής κρίσης του περασμένου έτους, σηματοδοτώντας την εμπιστοσύνη στην ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα. Κατά συνέπεια, οι δανειστές των ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον την κερδοφόρα ευκαιρία αρμπιτράζ που απολάμβαναν.
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές εμφάνισαν αστάθεια την Τετάρτη λόγω διαφόρων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών επιχειρηματικών ερευνών του Ιανουαρίου, της αναζωπύρωσης των τιμών του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ και μιας κακής ανταπόκρισης δημοπρασίας 5ετών ομολογιών. Ως αποτέλεσμα, οι αποδόσεις των ομολόγων παρουσίασαν ελαφρά αύξηση.
Βασικά συμβάντα αγοράς για σήμερα
Η αγορά θα παρακολουθεί στενά διάφορα βασικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως:
- Απόφαση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και συνέντευξη Τύπου
- Η.Π.Α. εταιρικές αναφορές κερδών: Intel, Blackstone (NYSE:BX), Capital One, Visa (NYSE:V), Dow, Comcast (NASDAQ:CMCSA), Union Pacific (NYSE:UNP), Northrop Grumman (NYSE:NOC), Weyerhauser, American Airlines (NASDAQ:AAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV), Marsh & McLennan, McCormick (NYSE:MKC), Valero, Nextera, Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Western Digital (NASDAQ:WDC) κ.λπ.
- Η.Π.Α. Εκτιμήσεις ΑΕΠ και PCE 4ου τριμήνου, παραγγελίες διαρκών αγαθών Δεκεμβρίου, αποθέματα χονδρικής/λιανικής πώλησης Δεκεμβρίου, πωλήσεις νέων κατοικιών τον Δεκέμβριο, διεθνές εμπόριο Δεκεμβρίου, εβδομαδιαίες αξιώσεις ανεργίας, επιχειρηματική έρευνα Fed Jan στο Κάνσας Σίτι, Δείκτης δραστηριότητας της Fed Δεκεμβρίου του Σικάγο
- Η.Π.Α. Δημοπρασίες Δημοσίου 7ετών γραμματίων, πώληση γραμματίων 4 εβδομάδων
Συμπέρασμα
Συνοπτικά, η απογοητευτική πρόβλεψη πωλήσεων της Tesla επιβάρυνε το κλίμα της αγοράς. Ενώ οι θετικές εξελίξεις στον κλάδο των τσιπ ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι ανησυχίες σχετικά με τις προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και την κλιμάκωση του ανταγωνισμού από την Κίνα συνεχίζουν να επηρεάζουν τις αγορές. Καθώς οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες όπως η ΕΚΤ και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα διατηρούν τις τρέχουσες πολιτικές τους, η εστίαση στρέφεται στους οικονομικούς δείκτες και τις εκθέσεις κερδών εταιρειών, οι οποίες θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της δυναμικής της αγοράς τις επόμενες ημέρες.