Tesla เตือนถึงการชะลอตัวของยอดขาย; ปฏิกิริยาของตลาด
Tesla (NASDAQ:TSLA) ซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มแรกในกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ‘Magnificent Seven’ ในสหรัฐฯ ที่รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ เผชิญกับความล้มเหลวในชั่วข้ามคืน ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจในแง่ดีสำหรับปีใหม่ลดลง แม้จะมีตารางกิจกรรมที่อัดแน่นในวันพฤหัสบดี รวมถึงการอ่านข้อมูล GDP ของสหรัฐฯ ครั้งแรกสำหรับไตรมาสที่ 4 และการตัดสินใจเชิงนโยบายของธนาคารกลางยุโรป แต่การเคลื่อนไหวของหุ้นแต่ละรายการยังถือเป็นประเด็นสำคัญ
สัปดาห์ที่แล้ว ผู้ผลิตชิป ASML (AS:ASML) และ TSMC เปิดเผยข้อมูลอัปเดตและแนวโน้มเชิงบวก ซึ่งเป็นลางดีสำหรับรายงานของ Intel (NASDAQ:INTC) ในวันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่อย่าง Netflix (NASDAQ:NFLX) พบว่าหุ้นของบริษัทพุ่งขึ้นมากกว่า 10% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากจำนวนสมาชิกที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม หุ้นของ Tesla ลดลงอีก 8% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตรถยนต์ในจีน
ความคิดเห็นของ Elon Musk ซีอีโอ Tesla เกี่ยวกับภัยคุกคามทางการแข่งขันจากจีนเพิ่มความกังวลให้กับตลาด เขากล่าวว่า “หากไม่มีการสร้างอุปสรรคทางการค้า พวกเขา (ผู้ผลิตรถยนต์จีน) แทบจะทำลายล้างบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่ในโลก” ความรู้สึกนี้สะท้อนให้เห็นท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่กำลังดำเนินอยู่
ท่ามกลางความพยายามของทางการจีนในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุน ผลสะท้อนกลับของความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และจีนนั้นรู้สึกว่าอยู่นอกเหนือขอบเขตของพวกเขา Apple (NASDAQ:AAPL) รายงานการจัดส่งสมาร์ทโฟนในจีนลดลง 2.1% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2023 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งในท้องถิ่นซึ่งนำโดย Huawei
การตัดสินใจนโยบายของ ECB และการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ
เมื่อหันไปสู่ตลาดมหภาค ธนาคารกลางยุโรป (ECB) คาดว่าจะคงจุดยืนทางนโยบายไว้ หลังจากคำกล่าวล่าสุดจากนายธนาคารกลางมองข้ามความเป็นไปได้ของการผ่อนปรนในช่วงต้น อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินยังคงบ่งชี้ว่ามีโอกาสมากกว่า 50% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ภายในเดือนเมษายน และคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ 125 จุดภายในสิ้นปีนี้ เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์เพื่อรอการตัดสินใจของ ECB
การประชุมครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐมีกำหนดในสัปดาห์หน้า และคาดว่าจะคงการประชุมต่อไป อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ของตลาดบ่งชี้ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจเกิดขึ้นได้ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ในการเคลื่อนไหวที่โดดเด่น เฟดวางแผนที่จะยุติอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤติธนาคารในภูมิภาคเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของภาคธนาคาร ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้กู้ในสหรัฐฯ จะไม่มีโอกาสเก็งกำไรที่สามารถทำกำไรได้อีกต่อไป
ตลาดการเงินมีความผันผวนในวันพุธอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการสำรวจธุรกิจที่แข็งแกร่งในเดือนมกราคม การฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบสหรัฐ และการประมูลธนบัตรอายุ 5 ปีที่ได้รับการตอบรับไม่ดี เป็นผลให้อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
กิจกรรมการตลาดที่สำคัญสำหรับวันนี้
ตลาดจะติดตามเหตุการณ์สำคัญหลายประการอย่างใกล้ชิดซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อตลาดสหรัฐฯ ตลอดทั้งวัน รวมถึง:
- การตัดสินใจด้านนโยบายของธนาคารกลางยุโรปและการแถลงข่าว
- สหรัฐอเมริกา รายงานรายได้ของบริษัท: Intel, Blackstone (NYSE:BX), Capital One, Visa (NYSE:V), Dow, Comcast (NASDAQ:CMCSA), Union Pacific (NYSE:UNP), Northrop Grumman (NYSE:NOC), Weyerhauser, อเมริกันแอร์ไลน์ (NASDAQ:AAL), เซาท์เวสต์แอร์ไลน์ (NYSE:LUV), Marsh & McLennan, McCormick (NYSE:MKC), Valero, Nextera, Sherwin-Williams (NYSE:SHW), Western Digital (NASDAQ:WDC) ฯลฯ
- สหรัฐอเมริกา ประมาณการ GDP และ PCE ในไตรมาสที่ 4, คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของเดือนธันวาคม, สินค้าคงคลังค้าส่ง/ขายปลีกในเดือนธันวาคม, ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนธ.ค., การค้าระหว่างประเทศของเดือนธันวาคม, การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, การสำรวจธุรกิจของ Fed Jan ในแคนซัสซิตี้, ดัชนีกิจกรรมของ Fed Dec ในชิคาโก
- สหรัฐอเมริกา การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 7 ปี การขายตั๋วเงินอายุ 4 สัปดาห์
บทสรุป
โดยสรุป การคาดการณ์ยอดขายที่น่าผิดหวังของ Tesla มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด แม้ว่าการพัฒนาเชิงบวกในอุตสาหกรรมชิปจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน แต่ความกังวลเกี่ยวกับความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทานและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงจากจีนยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดต่อไป เนื่องจากธนาคารกลางหลักๆ เช่น ECB และ Federal Reserve ยังคงรักษานโยบายในปัจจุบัน จุดมุ่งเน้นจึงหันไปที่ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและรายงานรายได้ของบริษัท ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอีกไม่กี่วันข้างหน้า