Adobe: Ein Kraftpaket im Bereich Software-as-a-Service
Unternehmensübersicht
Adobe ist ein führendes Software-as-a-Service-Unternehmen, das für seine Cloud-Plattform bekannt ist, die eine breite Palette innovativer Produkte anbietet, darunter Document Cloud, Creative Cloud und Experience Cloud.
Finanzielle Leistung
Vom Geschäftsjahr 2020 bis zum Geschäftsjahr 2022 verzeichnete Adobe ein kontinuierliches Wachstum sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsergebnis. Der Gesamtumsatz stieg von 12,9 Milliarden US-Dollar auf 17,6 Milliarden US-Dollar, während das Betriebsergebnis von 4,2 Milliarden US-Dollar auf 6,1 Milliarden US-Dollar stieg. Der Nettogewinn wurde durch eine Steuergutschrift im Geschäftsjahr 2020 und einen höheren effektiven Steuersatz für das Geschäftsjahr 2022 beeinträchtigt. Allerdings stellte Adobe seine finanzielle Stärke durch die Generierung eines steigenden freien Cashflows unter Beweis, der sich von 5,3 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2020 auf 7,4 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2022 verbesserte.
Neueste Ergebnisse und zukünftiges Wachstum
Im vierten Geschäftsquartal 2023 (endet am 1. Dezember) setzte Adobe seinen Wachstumskurs fort. Der Gesamtumsatz erreichte einen neuen Rekord von 19,4 Milliarden US-Dollar und stieg im Jahresvergleich um 10,2 %. Die Abonnementeinnahmen machten 94 % des Gesamtumsatzes aus. Das Betriebsergebnis und der Nettogewinn stiegen im Jahresvergleich um 9,1 % bzw. 14,1 % auf 6,7 Milliarden US-Dollar bzw. 5,4 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus erwirtschaftete Adobe im vierten Quartal einen positiven freien Cashflow von 1,55 Milliarden US-Dollar. Während der Adobe MAX 2023-Veranstaltung im Oktober stellte das Unternehmen bedeutende Fortschritte in seinem generativen KI-Toolkit vor, darunter mehr als 100 neue Funktionen zur Verbesserung seiner Creative Cloud-Anwendungen.
Okta: Stärkung von Organisationen im digitalen Zeitalter
Unternehmensübersicht
Okta ist auf die Bereitstellung von Dienstleistungen spezialisiert, die Unternehmen bei der Verwaltung der Zugriffsanforderungen in ihren verschiedenen IT-Systemen während der digitalen Transformation unterstützen.
Finanzielle Leistung
Die Finanzzahlen von Okta zeigen ein stetiges Wachstum, wobei der Gesamtumsatz vom Geschäftsjahr 2021 bis 2023 (endet am 31. Januar) von 835 Millionen US-Dollar auf 1,9 Milliarden US-Dollar stieg. Trotz einiger Verluste generierte Okta in diesen Geschäftsjahren durchweg einen positiven freien Cashflow. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 23 % auf 1,7 Milliarden US-Dollar, der Bruttogewinn verbesserte sich um fast 30 % auf 1,2 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus erzielte Okta einen positiven freien Cashflow von 322 Millionen US-Dollar, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Abfluss von 9 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Kundenwachstum und Marktpotenzial
Der Kundenstamm von Okta erreichte im laufenden Quartal einen neuen Höchststand von 18.800, verglichen mit nur 10.000 im Geschäftsjahr 2021. Die Zahl der Kunden mit einem jährlichen Vertragswert von über 100.000 US-Dollar hat sich im gleichen Zeitraum von 1.950 auf 4.365 mehr als verdoppelt. Okta konnte in den letzten 11 Quartalen eine bemerkenswerte Nettobindungsrate auf Dollarbasis von 115 % und mehr erzielen, was die Loyalität seiner Kunden unterstreicht. Da der gesamte adressierbare Markt für Identitätsmanagement auf 80 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, hat Okta immer noch erhebliche Möglichkeiten, seinen Umsatz zu steigern in den kommenden Jahren.
Snowflake: Die Macht der Daten freisetzen
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Snowflake betreibt einen Daten-Cloud-Dienst, der es Unternehmen ermöglicht, Daten aus verschiedenen Quellen zu konsolidieren und so wertvolle Erkenntnisse und Informationen zu gewinnen. Da die Nachfrage nach Datenmanagement weiterhin exponentiell wächst, ist die Plattform von Snowflake gut positioniert, um von diesem langfristigen Rückenwind zu profitieren.
Finanzielle Leistung
Der Umsatz von Snowflake stieg innerhalb von zwei Jahren von 592 Millionen US-Dollar im Geschäftsjahr 2021 auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen positiven freien Cashflow in Höhe von 56,9 Millionen US-Dollar, der sich im Geschäftsjahr 2023 verachtfachte und auf 495,8 Millionen US-Dollar stieg.
Anhaltendes Wachstum und Marktpotenzial
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 setzte Snowflake sein Wachstum fort und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich um 37,6 % auf 2 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen im Jahresvergleich einen Anstieg des freien Cashflows um 46,5 % auf 425,7 Millionen US-Dollar, was seine Fähigkeit unter Beweis stellt, einen konsistenten Cashflow zu generieren. Die Zahl der Kunden von Snowflake erreichte 8.907, ein Anstieg von 23,5 % gegenüber dem Vorjahr, darunter 647 Kunden auf der Forbes Global 2000-Liste. Der Kundenstamm, der mehr als 1 Million US-Dollar zum Produktumsatz beisteuert, stieg im Jahresvergleich um 52 % auf 436. Der geschätzte gesamte adressierbare Markt von Snowflake für 2022 belief sich auf 140 Milliarden US-Dollar und wird sich voraussichtlich bis 2027 auf 290 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln, was reichlich Möglichkeiten für Umsatz und Umsatz bietet Wachstum des freien Cashflows. Wenn Sie langfristig investieren, sollten Sie diese vielversprechenden Wachstumsaktien wie Adobe, Okta und Snowflake in Betracht ziehen, die eine starke finanzielle Leistung gezeigt haben und über nachhaltigen Rückenwind verfügen, der ihr Geschäft vorantreibt.