1. 인텔, 경쟁 강화
지난주 인텔은 2024년 Gaudi3 칩을 출시할 계획을 발표해 현재 서버 팜용 AI 앱 시장을 장악하고 있는 엔비디아의 H100에 정면으로 도전했습니다. 인텔의 Gaudi3 칩은 뛰어난 성능, 경쟁력 있는 가격, 총 소유 비용 절감을 제공하여 내년 AI 가속기 시장 점유율을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 Intel은 개인용 컴퓨터에서 AI 앱 사용을 위해 설계된 Core Ultra 칩을 출시할 예정입니다. CEO Pat Gelsinger에 따르면 AI PC는 2024년의 하이라이트가 될 것으로 예상됩니다.
2. Google의 Gemini 및 Infinity TPU
Alphabet이 최근 공개한 Gemini LLM(대형 언어 모델)은 많은 관심을 끌었습니다. Gemini Ultra는 MMLU 테스트에서 인간 전문가를 능가하는 성과를 포함하여 32개 벤치마크 중 30개 벤치마크에서 현재 AI 모델을 능가하는 가운데 이 새로운 LLM 모델은 놀라운 발전을 보여줍니다.
이에도 불구하고, AI 모델 훈련을 위해 특별히 설계된 Google의 TPU(텐서 처리 장치) 칩의 도입은 덜 인정받았습니다. Gemini 훈련에 사용된 Google의 Cloud TPU v5p는 AI 칩 기술의 획기적인 도약을 의미합니다.
Google과 Nvidia의 파트너십은 여전히 강력하지만, 최근의 발전 상황에 따르면 Google은 제품을 다양화하고 있으며 Nvidia에 대한 덜 의존적인 미래에 대한 열망을 보여주고 있습니다.
현재 AI 앱에는 Nvidia의 GPU가 최고의 선택이지만, 앞으로의 과제도 곧 다가올 것입니다.
투자자들은 Nvidia의 지속적인 성장에 대해 높은 기대를 갖고 있습니다. 그러나 이러한 성장이 중단되면 Nvidia의 주가에 영향을 미칠 수 있습니다. Intel의 Gaudi3와 Google의 새로운 칩은 Nvidia의 GPU에 대한 수요를 어느 정도 약화시킬 수 있습니다.
이러한 발전으로 인해 Nvidia의 모멘텀이 완전히 꺾이지는 않을 것 같지만, 2024년에는 더 힘든 한 해가 닥칠 수 있습니다. 2023년에 Nvidia의 놀라운 3배 및 치솟는 이익은 재현하기 어려울 수 있습니다.