Pembuat Kesepakatan yang Gelisah Mengejar Kesepakatan Besar di Sektor Energi dan Ketenagalistrikan
Enam bankir minyak dan gas AS yang keluar dari raksasa merger dan akuisisi Citigroup tahun lalu untuk bergabung dengan perusahaan kecil Guggenheim Securities kini mengambil langkah lain, menuju ke Moelis & Co, menurut orang dalam yang mengetahui masalah tersebut. Komidi putar ini menyoroti ambisi para pembuat kesepakatan dalam mencari kesepakatan penting sambil memaksimalkan biaya konsultasi yang mereka peroleh. Sektor energi dan ketenagalistrikan telah menjadi pusat pembuatan kesepakatan yang ramai pada tahun 2022, dengan transaksi global mencapai jumlah yang mengejutkan sebesar $460,3 miliar, meningkat sebesar 4% YoY (data LSEG). Sumber yang enggan disebutkan namanya itu membenarkan bahwa Moelis telah merekrut mantan bankir Citigroup, antara lain Muhammad Laghari, Alexander Burpee, Benjamin Dubois, dan Ryan Staha. Setelah menyelesaikan cuti berkebun, para bankir ini akan bergabung dengan Moelis dalam beberapa minggu mendatang. Baik Moelis maupun Guggenheim menolak berkomentar mengenai masalah tersebut.
Lonjakan Aktivitas Kesepakatan di Kalangan Produsen Minyak dan Gas
Industri minyak dan gas telah menyaksikan lonjakan aktivitas kesepakatan selama dua bulan terakhir karena perusahaan berupaya meningkatkan profitabilitas dengan mengakuisisi areal yang berharga dan produktif. Exxon Mobil berhasil mendapatkan kesepakatan senilai $60 miliar untuk membeli Pioneer Natural Resources, sementara Chevron mengumumkan kesepakatan senilai $53 miliar untuk mengakuisisi Hess. Occidental Petroleum baru-baru ini mengungkapkan rencananya untuk membeli CrownRock, produsen minyak serpih swasta AS, senilai $12 miliar, termasuk utang. Khususnya, Citigroup memberi nasihat kepada Exxon selama akuisisi Pioneer, namun Guggenheim dan Moelis tidak terlibat dalam kesepakatan khusus ini.
Manfaat Bank Investasi Butik
Bank investasi butik, seperti Moelis dan Guggenheim, telah mendapatkan popularitas di kalangan bankir karena kebijakan mereka yang mengizinkan bankir untuk mempertahankan bagian yang lebih besar dari biaya klien dibandingkan dengan bank-bank besar seperti Citigroup. Perusahaan-perusahaan yang terakhir ini, dengan portofolio bisnisnya yang lebih beragam, mempunyai biaya tambahan yang harus ditanggung. Guggenheim, meskipun berada di peringkat ke-19 dalam tabel liga LSEG untuk kesepakatan minyak dan gas AS tahun ini dengan transaksi yang diumumkan sebesar $5,8 miliar, sebelumnya berada di luar peringkat 25 penasihat teratas pada tahun 2022. Namun demikian, perusahaan tersebut tetap menjaga hubungan dekat dengan klien energi internasional utama, termasuk Saudi Aramco dan Perusahaan Minyak Nasional Abu Dhabi.