Huzursuz Anlaşma Yapıcılar Enerji ve Elektrik Sektöründe Büyük Anlaşmaların Peşinde
Geçen yıl birleşme ve satın alma devi Citigroup’tan ayrılarak daha küçük bir firma olan Guggenheim Securities’e katılan altı ABD’li petrol ve gaz bankacısı, konuya aşina olanların söylediğine göre şimdi başka bir hamle yaparak Moelis & Co’ya yöneliyor. Bu atlıkarınca, kazandıkları danışmanlık ücretlerini en üst düzeye çıkarırken yüksek profilli anlaşmalar arayan anlaşma yapıcıların hırsını vurguluyor. Enerji ve enerji sektörü, 2022’de anlaşmalar için hareketli bir merkez haline geldi; küresel işlemler, yıllık bazda %4 artışla (LSEG verileri) 460,3 milyar dolarlık şaşırtıcı bir rakama ulaştı. İsimlerinin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, Moelis’in aralarında Muhammad Laghari, Alexander Burpee, Benjamin Dubois ve Ryan Staha’nın da bulunduğu eski Citigroup bankacılarını işe aldığını doğruladı. Bahçıvanlık izinlerini tamamladıktan sonra bu bankacılar önümüzdeki haftalarda Moelis’e katılacak. Hem Moelis hem de Guggenheim konu hakkında yorum yapmayı reddetti.
Petrol ve Gaz Üreticileri Arasında Anlaşma Faaliyetlerinde Artış
Şirketlerin değerli, verimli araziler elde ederek kârlılığı artırmaya çalışması nedeniyle, petrol ve gaz sektörü son iki ayda anlaşma faaliyetlerinde artışa tanık oldu. Exxon Mobil, Pioneer Natural Resources’ı satın almak için 60 milyar dolarlık bir anlaşmayı başarıyla imzalarken Chevron, Hess’i satın almak için 53 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurdu. Occidental Petroleum geçtiğimiz günlerde ABD’li özel kaya petrolü üreticisi CrownRock’u borç dahil 12 milyar dolara satın alma planlarını açıkladı. Citigroup’un Pioneer’ı satın alması sırasında Exxon’a danışmanlık yapması dikkat çekicidir ancak Guggenheim ve Moelis bu özel anlaşmalarda yer almamıştır.
Butik Yatırım Bankalarının Avantajları
Moelis ve Guggenheim gibi butik yatırım bankaları, Citigroup gibi büyük bankalarla karşılaştırıldığında bankacıların müşteri ücretlerinden daha büyük bir pay almasına izin verme politikaları nedeniyle bankacılar arasında popülerlik kazandı. İkincisi, daha çeşitli iş portföyleri nedeniyle karşılanması gereken ek masraflara sahiptir. Guggenheim, bu yıl açıklanan 5,8 milyar dolarlık işlemle LSEG’nin ABD petrol ve gaz anlaşmaları lig tablosunda 19. sırada yer almasına rağmen, daha önce 2022’de en iyi 25 danışman arasında yer almıyordu. Bununla birlikte firma, Suudi Arabistan da dahil olmak üzere büyük uluslararası enerji müşterileriyle yakın ilişkilerini sürdürüyor. Aramco ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi.