Negociadores inquietos persiguen mega acuerdos en el sector energético y energético
Seis banqueros estadounidenses de petróleo y gas que abandonaron el gigante de las fusiones y adquisiciones Citigroup el año pasado para unirse a la firma más pequeña Guggenheim Securities ahora están dando otro paso, dirigiéndose a Moelis & Co, según fuentes familiarizadas con el asunto. Este tiovivo resalta la ambición de los negociadores que buscan acuerdos de alto perfil y al mismo tiempo maximizan los honorarios de asesoría ganados. El sector de la energía y la electricidad ha sido un centro dinámico para la negociación en 2022, con transacciones globales que ascendieron a la asombrosa cifra de 460.300 millones de dólares, un aumento interanual del 4 % (datos de LSEG). Las fuentes, que prefirieron permanecer en el anonimato, confirmaron que Moelis reclutó a ex banqueros de Citigroup, entre ellos Muhammad Laghari, Alexander Burpee, Benjamin Dubois y Ryan Staha. Después de completar su licencia de jardinería, estos banqueros se unirán a Moelis en las próximas semanas. Tanto Moelis como Guggenheim declinaron hacer comentarios sobre el asunto.
Aumento de la actividad comercial entre los productores de petróleo y gas
La industria del petróleo y el gas ha sido testigo de un aumento en la actividad de transacciones durante los últimos dos meses a medida que las empresas se esfuerzan por mejorar la rentabilidad mediante la adquisición de superficies valiosas y productivas. Exxon Mobil consiguió con éxito un acuerdo de 60.000 millones de dólares para comprar Pioneer Natural Resources, mientras que Chevron anunció un acuerdo de 53.000 millones de dólares para adquirir Hess. Occidental Petroleum reveló recientemente sus planes de comprar CrownRock, un productor privado de petróleo de esquisto de Estados Unidos, por 12 mil millones de dólares, deuda incluida. En particular, Citigroup asesoró a Exxon durante la adquisición de Pioneer, pero Guggenheim y Moelis no participaron en estos acuerdos en particular.
Beneficios de los bancos de inversión boutique
Los bancos de inversión boutique, como Moelis y Guggenheim, han ganado popularidad entre los banqueros debido a su política de permitirles retener una mayor proporción de las comisiones de los clientes en comparación con los grandes bancos como Citigroup. Estos últimos, con sus carteras de negocios más diversas, tienen gastos adicionales que cubrir. Guggenheim, aunque ocupa el puesto 19 en la clasificación de LSEG para acuerdos de petróleo y gas en EE. UU. este año con 5.800 millones de dólares en transacciones anunciadas, anteriormente estaba clasificado fuera de los 25 principales asesores en 2022. Sin embargo, la firma mantiene estrechas relaciones con los principales clientes energéticos internacionales, incluido Arabia Saudita. Aramco y Abu Dhabi National Oil Co.