Неугомонные сделки заключают мегасделки в энергетическом секторе
Шесть американских нефтегазовых банкиров, которые в прошлом году ушли из гиганта слияний и поглощений Citigroup, чтобы присоединиться к более мелкой фирме Guggenheim Securities, теперь делают еще один шаг, направляясь в Moelis & Co, по словам инсайдеров, знакомых с ситуацией. Эта карусель подчеркивает амбиции участников сделок, стремящихся к громким сделкам и одновременно максимизирующих заработанные ими гонорары за консультации. Энергетический сектор стал оживленным центром заключения сделок в 2022 году: объем глобальных транзакций составил ошеломляющие 460,3 миллиарда долларов, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (данные LSEG). Источники, пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что Моэлис завербовал бывших банкиров Citigroup, в том числе Мухаммеда Лагари, Александра Берпи, Бенджамина Дюбуа и Райана Стаху. После завершения отпуска по садоводству эти банкиры присоединятся к Моэлису в ближайшие недели. И Моэлис, и Гуггенхайм отказались комментировать этот вопрос.
Всплеск деловой активности среди производителей нефти и газа
За последние два месяца в нефтегазовой отрасли наблюдался всплеск активности сделок, поскольку компании стремятся повысить прибыльность за счет приобретения ценных продуктивных площадей. Exxon Mobil успешно заключила сделку на 60 миллиардов долларов по покупке Pioneer Natural Resources, а Chevron объявила о соглашении на 53 миллиарда долларов на приобретение Hess. Occidental Petroleum недавно объявила о своих планах приобрести CrownRock, частного производителя сланцевой нефти в США, за 12 миллиардов долларов, включая долг. Примечательно, что Citigroup консультировала Exxon при приобретении Pioneer, но Гуггенхайм и Моэлис не участвовали в этих конкретных сделках.
Преимущества бутиков-инвестиционных банков
Бутик-инвестиционные банки, такие как Moelis и Guggenheim, завоевали популярность среди банкиров благодаря своей политике, позволяющей банкирам удерживать большую долю клиентских комиссий по сравнению с крупными банками, такими как Citigroup. Последним, с их более разнообразным бизнес-портфелем, приходится покрывать дополнительные расходы. Гуггенхайм, хотя и занял 19-е место в рейтинге LSEG по сделкам с нефтью и газом в США в этом году с объявленными сделками на сумму 5,8 миллиарда долларов, ранее не входил в число 25 лучших консультантов в 2022 году. Тем не менее, фирма поддерживает тесные отношения с крупными международными энергетическими клиентами, включая Саудовскую Аравию. Aramco и Национальная нефтяная компания Абу-Даби