불안한 딜메이커들은 에너지 및 전력 부문에서 메가딜을 추구합니다
이 문제에 정통한 내부 소식통에 따르면 지난해 인수합병 거대 기업인 씨티그룹을 떠나 소규모 회사인 구겐하임 증권에 합류한 6명의 미국 석유 및 가스 은행가가 이제 모엘리스 앤 컴퍼니로 향하는 또 다른 움직임을 보이고 있습니다. 이 회전목마는 자문 비용을 최대화하면서 주목받는 거래를 추구하는 딜메이커의 야망을 강조합니다. 에너지 및 전력 부문은 2022년 딜메이킹의 분주한 허브였으며, 전 세계 거래액은 전년 대비 4% 증가한 4,603억 달러에 달했습니다(LSEG 데이터). 익명을 요구한 소식통은 모엘리스가 무하마드 라가리(Muhammad Laghari), 알렉산더 버피(Alexander Burpee), 벤저민 두부아(Benjamin Dubois), 라이언 스타하(Ryan Staha)를 포함한 전직 씨티그룹 은행가들을 영입했음을 확인했습니다. 정원 가꾸기 휴가를 마친 후 이 은행원들은 앞으로 몇 주 안에 Moelis에 합류하게 됩니다. 모엘리스와 구겐하임은 모두 이 문제에 대해 논평을 거부했습니다.
석유 및 가스 생산업체의 거래 활동 급증
기업들이 귀중하고 생산적인 면적을 확보하여 수익성을 향상시키려고 노력함에 따라 석유 및 가스 산업에서는 지난 2개월 동안 거래 활동이 급증했습니다. Exxon Mobil은 Pioneer Natural Resources 인수를 위해 600억 달러 규모의 계약을 성공적으로 체결했으며, Chevron은 Hess 인수를 위해 530억 달러 규모의 계약을 발표했습니다. Occidental Petroleum은 최근 미국의 비상장 셰일 오일 생산업체인 CrownRock을 부채를 포함해 120억 달러에 인수할 계획을 밝혔습니다. 특히 Citigroup은 Pioneer 인수 과정에서 Exxon에게 조언을 제공했지만 Guggenheim과 Moelis는 이러한 특정 거래에 관여하지 않았습니다.
부티크 투자은행의 장점
모엘리스(Moelis), 구겐하임(Guggenheim)과 같은 부티크 투자 은행은 씨티그룹(Citigroup)과 같은 대형 대형 은행에 비해 은행가가 더 많은 고객 수수료를 보유하도록 허용하는 정책으로 인해 은행가들 사이에서 인기를 얻었습니다. 후자는 보다 다양한 비즈니스 포트폴리오를 갖고 있어 추가 비용을 감당해야 합니다. 구겐하임은 올해 발표된 거래액이 58억 달러로 LSEG의 미국 석유 및 가스 거래 리그 순위에서 19위를 기록했지만 이전에는 2022년 상위 25위 자문사에 포함되지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 사우디를 포함한 주요 국제 에너지 고객과 긴밀한 관계를 유지하고 있습니다. Aramco 및 Abu Dhabi National Oil Co.