Sức mạnh của cổ tức
Các cổ phiếu trả cổ tức trong lịch sử có thành tích tốt hơn các cổ phiếu không trả cổ tức xét về tổng lợi nhuận. Đây là lý do tại sao không có gì đáng ngạc nhiên khi Buffett và đội ngũ của ông có thể kiếm được khoản thu nhập cổ tức hàng năm đáng kinh ngạc là 3,5 tỷ USD chỉ từ 4 cổ phiếu.
Bank of America: Tạo ra 991.537.926 USD thu nhập cổ tức
Bank of America, một trong những cổ phiếu lớn nhất của Berkshire Hathaway, được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào thu nhập cổ tức của công ty. Với hơn 1,03 tỷ cổ phiếu, Berkshire Hathaway dự kiến sẽ kiếm được khoảng 992 triệu USD thu nhập cổ tức từ gã khổng lồ ngân hàng trong năm tới. Quyết định đầu tư vào các cổ phiếu tài chính chất lượng cao như Bank of America của Buffett phản ánh niềm tin của ông vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của ngành.
Tác động của lãi suất
Một yếu tố khiến Bank of America trở thành một khoản đầu tư hấp dẫn đối với Berkshire Hathaway là sự nhạy cảm với lãi suất. Khi Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất, Bank of America sẽ được hưởng lợi. Ngoài ra, việc ngân hàng tập trung vào các giao dịch kỹ thuật số cho phép tiết kiệm chi phí thông qua việc hợp nhất các chi nhánh thực tế.
Apple: Tạo ra 878.937.967 USD thu nhập từ cổ tức
Người khổng lồ công nghệ Apple là một nhân tố quan trọng khác đóng góp vào thu nhập cổ tức của Berkshire Hathaway. Là cổ phiếu lớn nhất trong danh mục đầu tư của Buffett, Apple đại diện cho 49% tài sản đầu tư của Berkshire Hathaway. Giá trị thương hiệu mạnh mẽ, cơ sở khách hàng trung thành và sự đổi mới nhất quán đã giúp công ty trở thành thương hiệu có giá trị nhất thế giới. Ngoài việc trả cổ tức đáng kể, Apple còn tham gia mua lại cổ phiếu đáng kể, nhằm nâng cao hơn nữa giá trị cổ đông.
Chuyển đổi sang mô hình dựa trên đăng ký
Dưới sự lãnh đạo của CEO Tim Cook, Apple đang chuyển đổi thành một công ty tập trung vào nền tảng. Bằng cách áp dụng mô hình dựa trên đăng ký, Apple đặt mục tiêu củng cố lòng trung thành của khách hàng và cải thiện lợi nhuận hoạt động của mình trong thời gian dài. Sự thay đổi chiến lược này, kết hợp với các sản phẩm mạnh mẽ của hãng, dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng của Apple.
Dầu khí ngẫu nhiên: Tạo ra thu nhập cổ tức $843.396.739
Sự quan tâm của Buffett đối với lĩnh vực năng lượng được thể hiện rõ qua khoản đầu tư của Berkshire Hathaway vào Occidental Petroleum. Công ty dự kiến sẽ nhận được khoảng 843 triệu USD thu nhập cổ tức từ việc nắm giữ cổ phần của mình tại Occidental. Doanh thu của Occidental chủ yếu đến từ hoạt động khoan dầu, khiến công ty có vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ nguồn cung dầu thô thắt chặt và giá dầu cao hơn.
Bị ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chính trị và giá dầu
Thành tích của Occidental Petroleum bị ảnh hưởng bởi các sự kiện địa chính trị, chẳng hạn như cuộc chiến của Nga với Ukraine và sự biến động của giá dầu. Chừng nào nguồn cung dầu thô vẫn còn hạn chế, dòng tiền hoạt động của Occidental dự kiến sẽ được hưởng lợi. Tuy nhiên, giá dầu giảm có thể tác động tiêu cực đến dòng tiền của công ty.
Coca-Cola: Tạo ra thu nhập cổ tức 736.000.000 USD
Coca-Cola, cổ phiếu nắm giữ liên tục lâu nhất của Berkshire Hathaway, được biết đến với mức tăng cổ tức đều đặn. Với 61 năm liên tiếp tăng mức chi trả cổ tức hàng năm, Coca-Cola đã trở thành công ty tạo ra thu nhập đáng tin cậy. Là mặt hàng thiết yếu của người tiêu dùng, các sản phẩm của Coca-Cola vẫn có nhu cầu bất kể điều kiện kinh tế như thế nào. Sự hiện diện toàn cầu và giá trị thương hiệu mạnh mẽ của công ty góp phần vào sự thành công liên tục của công ty.
Lợi suất đầu tư ban đầu cao
Việc Berkshire Hathaway gia nhập Coca-Cola với mức giá cơ bản chỉ 3,2475 USD/cổ phiếu đã được chứng minh là một bước đi thông minh. Với mức chi trả cổ tức hàng năm là 1,84 USD/cổ phiếu, Berkshire Hathaway đang được hưởng mức lợi suất đáng chú ý là 57% từ khoản đầu tư ban đầu. Chỉ riêng thu nhập từ cổ tức của Coca-Cola đã tăng hơn gấp đôi khoản đầu tư ban đầu của Berkshire sau mỗi hai năm.
Bằng cách tập trung vào cổ phiếu chia cổ tức, Warren Buffett đã liên tục tạo ra thu nhập đáng kể cho Berkshire Hathaway. Bốn cổ phiếu này – Bank of America, Apple, Occidental Petroleum và Coca-Cola – dự kiến sẽ đóng góp gần 3,5 tỷ USD vào thu nhập cổ tức hàng năm của Berkshire Hathaway. Chiến lược đầu tư của Buffett, cùng với tầm nhìn dài hạn của ông, đã giúp Berkshire Hathaway tiếp tục thành công trên thị trường.