Сила дивідендів
Акції, які виплачують дивіденди, історично перевершували акції, які не виплачують дивіденди, щодо загальної прибутковості. Ось чому не дивно, що Баффет і його команда збираються отримати приголомшливі 3,5 мільярда доларів річного доходу в вигляді дивідендів лише від чотирьох акцій.
Bank of America: отримання дивідендного доходу в розмірі 991 537 926 доларів США
Очікується, що Bank of America, один із найбільших холдингів Berkshire Hathaway, зробить значний внесок у дивідендний дохід компанії. Маючи понад 1,03 мільярда акцій, Berkshire Hathaway може отримати від банківського гіганта приблизно 992 мільйони доларів у вигляді дивідендів у наступному році. Рішення Баффета інвестувати у високоякісні фінансові акції, такі як Bank of America, свідчить про його впевненість у довгостроковому потенціалі зростання сектора.
Вплив процентних ставок
Одним із факторів, який робить Bank of America привабливим для інвестиції для Berkshire Hathaway, є його чутливість до процентних ставок. Оскільки Федеральна резервна система продовжує підвищувати відсоткові ставки, Банк Америки виграє. Крім того, зосередженість банку на цифрових транзакціях дозволяє заощадити кошти за рахунок консолідації фізичних відділень.
Apple: отримання дивідендного доходу в розмірі 878 937 967 доларів США
Технічний гігант Apple є ще одним ключовим джерелом дивідендного доходу Berkshire Hathaway. Будучи найбільшим холдингом у портфелі Баффета, Apple представляє 49% інвестованих активів Berkshire Hathaway. Сильна цінність бренду компанії, лояльна клієнтська база та послідовні інновації позиціонують її як найдорожчий бренд у світі. Окрім значних дивідендних виплат, Apple також бере участь у значному викупі акцій, що ще більше підвищує вартість акцій.
Перехід до моделі, орієнтованої на підписку
Під керівництвом генерального директора Тіма Кука Apple перетворюється на компанію, орієнтовану на платформи. Прийнявши модель, орієнтовану на підписку, Apple прагне зміцнити лояльність клієнтів і підвищити свою операційну маржу в довгостроковій перспективі. Очікується, що ця стратегічна зміна в поєднанні з потужними пропозиціями продуктів продовжить сприяти зростанню Apple.
Occidental Petroleum: генерація $843 396 739 дивідендного доходу
Інтерес Баффета до енергетичного сектору очевидний завдяки інвестиціям Berkshire Hathaway в Occidental Petroleum. Компанія очікує отримати приблизно 843 мільйони доларів дивідендного доходу від своїх холдингів в Оксиденталі. Доходи компанії Occidental здебільшого отримують від бурових робіт, що робить її вигідною для отримання прибутків від обмежених поставок сирої нафти та вищих цін на нафту.
Вплинули геополітичні події та ціни на нафту
На результати діяльності Occidental Petroleum впливають геополітичні події, такі як війна Росії з Україною та коливання цін на нафту. Поки пропозиції сирої нафти залишаються обмеженими, очікується, що операційний грошовий потік Occidental виграє. Однак зниження цін на нафту може негативно вплинути на грошовий потік компанії.
Coca-Cola: отримання дивідендного доходу в розмірі $736 000 000
Coca-Cola, найдовша компанія Berkshire Hathaway, відома своїм постійним збільшенням дивідендів. Збільшуючи щорічні виплати протягом 61 року поспіль, Coca-Cola стала надійним джерелом прибутку. Продукція Coca-Cola, яка є основним товаром для споживачів, залишається затребуваною незалежно від економічних умов. Глобальна присутність компанії та висока цінність бренду сприяють її подальшому успіху.
Високий дохід від початкових інвестицій
Вхід Berkshire Hathaway у Coca-Cola за ціною лише 3,2475 доларів США за акцію виявився розумним кроком. З річною виплатою дивідендів у розмірі 1,84 доларів США на акцію Berkshire Hathaway отримує вражаючу прибутковість у 57% від початкових інвестицій. Лише дивідендний дохід Coca-Cola більш ніж подвоював початкові інвестиції Berkshire кожні два роки.
Зосереджуючись на дивідендних акціях, Уоррен Баффет постійно отримує значні доходи для Berkshire Hathaway. Очікується, що ці чотири акції – Bank of America, Apple, Occidental Petroleum і Coca-Cola – внесуть майже 3,5 мільярда доларів у річний дивідендний дохід Berkshire Hathaway. Інвестиційна стратегія Баффета в поєднанні з його довгостроковою перспективою сприяла подальшому успіху Berkshire Hathaway на ринку.