Temettülerin Gücü
Temettü ödeyen hisse senetleri, toplam getiri açısından tarihsel olarak temettü ödemeyen hisse senetlerinden daha iyi performans gösterdi. Bu nedenle Buffett ve ekibinin yalnızca dört hisse senedinden yıllık 3,5 milyar dolarlık şaşırtıcı bir temettü geliri elde etmeye hazır olması şaşırtıcı değil.
Bank of America: 991.537.926 ABD Doları Temettü Geliri Elde Ediyor
Berkshire Hathaway’in en büyük holdinglerinden biri olan Bank of America’nın şirketin temettü gelirine büyük katkı sağlaması bekleniyor. 1,03 milyarın üzerinde hisseye sahip olan Berkshire Hathaway, önümüzdeki yıl bankacılık devinden yaklaşık 992 milyon dolar temettü geliri elde edecek. Buffett’ın Bank of America gibi yüksek kaliteli finansal hisse senetlerine yatırım yapma kararı, sektörün uzun vadeli büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.
Faiz Oranlarının Etkisi
Bank of America’yı Berkshire Hathaway için çekici bir yatırım haline getiren faktörlerden biri de faiz oranlarına olan duyarlılığıdır. Federal Rezerv faiz oranlarını artırmaya devam ederken Bank of America bundan faydalanacak. Ayrıca bankanın dijital işlemlere odaklanması, fiziksel şubelerin birleştirilmesi yoluyla maliyet tasarrufu sağlanmasına olanak tanıyor.
Apple: 878.937.967 ABD Doları Temettü Geliri Elde Ediyor
Teknoloji devi Apple, Berkshire Hathaway’in temettü gelirine en çok katkıda bulunanlardan biri. Buffett’ın portföyündeki en büyük holding olan Apple, Berkshire Hathaway’in yatırım yapılan varlıklarının %49’unu temsil ediyor. Şirketin güçlü marka değeri, sadık müşteri tabanı ve tutarlı yenilikçiliği, onu dünyanın en değerli markası olarak konumlandırmıştır. Önemli temettü ödemelerine ek olarak Apple, hissedar değerini daha da artıran önemli hisse geri alımlarına da imza attı.
Abonelik Odaklı Modele Geçiş
CEO Tim Cook’un liderliğinde Apple, platform odaklı bir şirkete geçiş yapıyor. Abonelik odaklı bir modeli benimseyen Apple, uzun vadede müşteri bağlılığını güçlendirmeyi ve faaliyet marjını iyileştirmeyi hedefliyor. Güçlü ürün teklifleriyle birleşen bu stratejik değişimin, Apple’ın büyümesini desteklemeye devam etmesi bekleniyor.
Occidental Petroleum: 843.396.739 ABD Doları Temettü Geliri Elde Ediyor
Buffett’ın enerji sektörüne olan ilgisi Berkshire Hathaway’in Occidental Petroleum’a yaptığı yatırımla açıkça görülüyor. Şirket, Occidental’daki holdinglerinden yaklaşık 843 milyon dolar temettü geliri elde etmeyi bekliyor. Occidental’ın geliri büyük ölçüde sondaj faaliyetlerinden elde ediliyor, bu da onu dar ham petrol arzından ve yüksek petrol fiyatlarından yararlanmak için iyi bir konuma getiriyor.
Jeopolitik Olaylardan ve Petrol Fiyatlarından Etkilendi
Occidental Petroleum’un performansı, Rusya’nın Ukrayna ile savaşı gibi jeopolitik olaylardan ve dalgalanan petrol fiyatlarından etkileniyor. Ham petrol arzı sıkı kaldığı sürece Occidental’ın işletme nakit akışının fayda sağlaması bekleniyor. Ancak petrol fiyatlarındaki düşüş şirketin nakit akışını olumsuz etkileyebilir.
Coca-Cola: 736.000.000 ABD Doları Temettü Geliri Elde Ediyor
Berkshire Hathaway’in en uzun süreli holdingi olan Coca-Cola, tutarlı temettü artışlarıyla tanınıyor. Yıllık ödemesini 61 yıl üst üste artıran Coca-Cola, güvenilir bir gelir üreticisi haline geldi. Temel tüketici ürünleri stoğu olarak Coca-Cola’nın ürünleri ekonomik koşullar ne olursa olsun talep görmeye devam ediyor. Şirketin küresel varlığı ve güçlü marka değeri, başarısının devam etmesine katkıda bulunuyor.
İlk Yatırımın Yüksek Getirisi
Berkshire Hathaway’in Coca-Cola’ya hisse başına yalnızca 3,2475 ABD Doları maliyetle girişinin akıllıca bir hareket olduğu kanıtlandı. Hisse başına 1,84 dolarlık yıllık temettü ödemesiyle Berkshire Hathaway, ilk yatırımından %57 oranında kayda değer bir getiri elde ediyor. Coca-Cola’nın temettü geliri tek başına Berkshire’ın ilk yatırımını her iki yılda bir iki kattan fazla artırdı.
Warren Buffett, temettü hisselerine odaklanarak Berkshire Hathaway için sürekli olarak önemli bir gelir elde etti. Bu dört hisse senedinin (Bank of America, Apple, Occidental Petroleum ve Coca-Cola) Berkshire Hathaway’in yıllık temettü gelirine yaklaşık 3,5 milyar dolar katkıda bulunması bekleniyor. Buffett’ın yatırım stratejisi, uzun vadeli bakış açısıyla birleşerek Berkshire Hathaway’i pazarda sürekli başarıya taşıyacak konuma getirdi.