พลังแห่งเงินปันผล
หุ้นที่จ่ายเงินปันผลมีผลงานที่ดีกว่าหุ้นที่ไม่จ่ายเงินปันผลในอดีตในแง่ของผลตอบแทนทั้งหมด นี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงไม่น่าแปลกใจที่บัฟเฟตต์และทีมงานของเขาจะได้รับรายได้เงินปันผลประจำปีจำนวน 3.5 พันล้านดอลลาร์จากหุ้นเพียงสี่ตัว
Bank of America: สร้างรายได้เงินปันผล 991,537,926 ดอลลาร์
Bank of America ซึ่งถือครองหุ้นรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ Berkshire Hathaway คาดว่าจะมีส่วนช่วยอย่างมากต่อรายได้เงินปันผลของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นกว่า 1.03 พันล้านหุ้น Berkshire Hathaway คาดว่าจะได้รับรายได้เงินปันผลประมาณ 992 ล้านดอลลาร์จากธนาคารยักษ์ใหญ่แห่งนี้ในปีหน้า การตัดสินใจของบัฟเฟตต์ในการลงทุนในหุ้นทางการเงินคุณภาพสูง เช่น Bank of America สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของเขาในศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของภาคส่วนนี้
ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ Bank of America เป็นการลงทุนที่น่าดึงดูดสำหรับ Berkshire Hathaway ก็คือความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ธนาคารแห่งอเมริกาจึงได้รับประโยชน์ นอกจากนี้ การมุ่งเน้นไปที่ธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารยังช่วยประหยัดต้นทุนผ่านการรวมสาขาที่มีอยู่จริง
Apple: สร้างรายได้เงินปันผล 878,937,967 ดอลลาร์
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี Apple เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างรายได้จากเงินปันผลของ Berkshire Hathaway ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของ Buffett Apple คิดเป็น 49% ของสินทรัพย์ที่ Berkshire Hathaway ลงทุน มูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งของบริษัท ฐานลูกค้าประจำ และนวัตกรรมที่สม่ำเสมอของบริษัททำให้บริษัทเป็นแบรนด์ที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลจำนวนมากแล้ว Apple ยังมีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นคืนอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอีกด้วย
การเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการสมัครสมาชิก
ภายใต้การนำของ CEO Tim Cook Apple กำลังเปลี่ยนไปสู่บริษัทที่เน้นแพลตฟอร์ม ด้วยการนำรูปแบบการสมัครสมาชิกมาใช้ Apple มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความภักดีของลูกค้า และปรับปรุงอัตรากำไรจากการดำเนินงานในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นี้เมื่อรวมกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของ Apple ต่อไป
ปิโตรเลียมภาคตะวันตก: สร้างรายได้เงินปันผล $843,396,739
ความสนใจของบัฟเฟตต์ในภาคพลังงานปรากฏชัดผ่านการลงทุนใน Occidental Petroleum ของ Berkshire Hathaway บริษัทคาดว่าจะได้รับรายได้เงินปันผลประมาณ 843 ล้านดอลลาร์จากการถือครองหุ้นใน Occidental รายได้ของ Occidental ส่วนใหญ่มาจากการขุดเจาะ ทำให้อยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากอุปทานน้ำมันดิบที่ตึงตัวและราคาน้ำมันที่สูงขึ้น
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
ผลการดำเนินงานของ Occidental Petroleum ได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมือง เช่น สงครามของรัสเซียกับยูเครน และราคาน้ำมันที่ผันผวน ตราบใดที่อุปทานน้ำมันดิบยังคงตึงตัว กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของ Occidental ก็คาดว่าจะได้รับประโยชน์ อย่างไรก็ตาม การลดลงของราคาน้ำมันอาจส่งผลเสียต่อกระแสเงินสดของบริษัท
Coca-Cola: สร้างรายได้เงินปันผล 736,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ
Coca-Cola ซึ่งเป็นการถือครองอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุดของ Berkshire Hathaway ขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการเพิ่มการจ่ายเงินรายปีติดต่อกันเป็นเวลา 61 ปี Coca-Cola ได้กลายเป็นผู้ผลิตรายได้ที่เชื่อถือได้ เนื่องจากเป็นสินค้าหลักสำหรับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของ Coca-Cola ยังคงเป็นที่ต้องการไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร การปรากฏตัวทั่วโลกและมูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่งของบริษัทมีส่วนช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนเริ่มแรก
การที่ Berkshire Hathaway เข้าสู่ Coca-Cola ด้วยต้นทุนเพียง 3.2475 ดอลลาร์ต่อหุ้น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด ด้วยการจ่ายเงินปันผลต่อปีที่ 1.84 ดอลลาร์ต่อหุ้น Berkshire Hathaway จึงมีผลตอบแทนที่น่าทึ่งถึง 57% จากการลงทุนเริ่มแรก รายได้จากเงินปันผลของ Coca-Cola เพียงอย่างเดียวทำให้การลงทุนเริ่มแรกของ Berkshire เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าทุกๆ สองปี
ด้วยการมุ่งเน้นไปที่หุ้นปันผล Warren Buffett สร้างรายได้จำนวนมากให้กับ Berkshire Hathaway อย่างต่อเนื่อง หุ้นทั้งสี่นี้ ได้แก่ Bank of America, Apple, Occidental Petroleum และ Coca-Cola คาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนเกือบ 3.5 พันล้านดอลลาร์ให้กับรายได้เงินปันผลประจำปีของ Berkshire Hathaway กลยุทธ์การลงทุนของ Buffett ประกอบกับมุมมองระยะยาวของเขา ทำให้ Berkshire Hathaway ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาด