قوة توزيعات الأرباح
لقد تفوقت الأسهم التي تدفع أرباحًا تاريخيًا على الأسهم التي لا تدفع أرباحًا من حيث إجمالي العائدات. ولهذا السبب ليس من المستغرب أن يتمكن بافيت وفريقه من تحقيق دخل مذهل قدره 3.5 مليار دولار من أرباح الأسهم السنوية من أربعة أسهم فقط.
بنك أوف أمريكا: تحقيق دخل أرباح بقيمة 991,537,926 دولارًا أمريكيًا
من المتوقع أن يساهم بنك أوف أمريكا، وهو أحد أكبر ممتلكات بيركشاير هاثاواي، بشكل كبير في دخل أرباح الشركة. مع أكثر من 1.03 مليار سهم، من المتوقع أن تكسب بيركشاير هاثاواي ما يقرب من 992 مليون دولار من أرباح الأسهم من العملاق المصرفي في العام المقبل. يعكس قرار بافيت بالاستثمار في الأسهم المالية عالية الجودة مثل بنك أوف أمريكا ثقته في إمكانات النمو على المدى الطويل لهذا القطاع.
تأثير أسعار الفائدة
أحد العوامل التي تجعل بنك أوف أمريكا استثمارًا جذابًا لشركة بيركشاير هاثاواي هو حساسيته لأسعار الفائدة. ومع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة، فإن بنك أوف أمريكا سيستفيد. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تركيز البنك على المعاملات الرقمية توفير التكاليف من خلال دمج الفروع الفعلية.
Apple: حققت أرباحًا بقيمة 878,937,967 دولارًا أمريكيًا
تعد شركة Apple العملاقة للتكنولوجيا مساهمًا رئيسيًا آخر في دخل أرباح شركة Berkshire Hathaway. وباعتبارها أكبر ملكية في محفظة بافيت، تمثل شركة أبل 49٪ من الأصول المستثمرة لشركة بيركشاير هاثاواي. إن قيمة العلامة التجارية القوية للشركة، وقاعدة العملاء المخلصين، والابتكار المستمر، جعلتها العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم. بالإضافة إلى توزيعات الأرباح الكبيرة، شاركت شركة Apple أيضًا في عمليات إعادة شراء كبيرة للأسهم، مما أدى إلى تعزيز قيمة المساهمين.
الانتقال إلى النموذج القائم على الاشتراك
تحت قيادة الرئيس التنفيذي تيم كوك، تنتقل شركة Apple إلى شركة تركز على المنصات. ومن خلال اعتماد نموذج قائم على الاشتراك، تهدف شركة Apple إلى تعزيز ولاء العملاء وتحسين هامش التشغيل على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يستمر هذا التحول الاستراتيجي، إلى جانب عروض المنتجات القوية، في دفع نمو شركة Apple.
شركة أوكسيدنتال بتروليوم: حققت أرباحًا بقيمة 843,396,739 دولارًا أمريكيًا
يتجلى اهتمام بافيت بقطاع الطاقة من خلال استثمار شركة بيركشاير هاثاواي في شركة أوكسيدنتال بتروليوم. وتتوقع الشركة أن تتلقى ما يقرب من 843 مليون دولار من أرباح الأسهم من ممتلكاتها في أوكسيدنتال. تستمد إيرادات أوكسيدنتال إلى حد كبير من عمليات الحفر، مما يجعلها في وضع جيد للاستفادة من إمدادات النفط الخام المحدودة وارتفاع أسعار النفط.
التأثر بالأحداث الجيوسياسية وأسعار النفط
يتأثر أداء شركة أوكسيدنتال بتروليوم بالأحداث الجيوسياسية، مثل حرب روسيا مع أوكرانيا، وتقلب أسعار النفط. وطالما ظلت إمدادات النفط الخام محدودة، فمن المتوقع أن يستفيد التدفق النقدي التشغيلي لشركة أوكسيدنتال. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط قد يكون له تأثير سلبي على التدفق النقدي للشركة.
كوكا كولا: تحقيق دخل أرباح بقيمة 736,000,000 دولار
تشتهر شركة كوكا كولا، وهي أطول شركة مملوكة لشركة بيركشاير هاثاواي، بزيادات أرباحها المستمرة. مع 61 عامًا متتاليًا من زيادة مدفوعاتها السنوية، أصبحت شركة Coca-Cola منتجًا موثوقًا للدخل. وباعتبارها مخزونًا من السلع الاستهلاكية الأساسية، تظل منتجات كوكا كولا مطلوبة بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. يساهم الحضور العالمي للشركة وقيمة العلامة التجارية القوية في نجاحها المستمر.
عائد مرتفع على الاستثمار الأولي
لقد ثبت أن دخول شركة Berkshire Hathaway إلى شركة Coca-Cola بتكلفة تبلغ 3.2475 دولارًا فقط للسهم الواحد كان خطوة ذكية. ومع توزيع أرباح سنوية تبلغ 1.84 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، تتمتع شركة Berkshire Hathaway بعائد ملحوظ بنسبة 57% على استثمارها الأولي. أدى دخل أرباح شركة Coca-Cola وحده إلى مضاعفة الاستثمار الأولي لشركة Berkshire كل عامين.
من خلال التركيز على الأسهم الموزعة، نجح وارن بافيت باستمرار في تحقيق دخل كبير لشركة بيركشاير هاثاواي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الأسهم الأربعة – بنك أوف أمريكا، وأبل، وأوكسيدنتال بتروليوم، وكوكا كولا – بما يقرب من 3.5 مليار دولار في دخل الأرباح السنوية لشركة بيركشاير هاثاواي. إن استراتيجية بافيت الاستثمارية، إلى جانب منظوره طويل المدى، قد ساهمت في وضع شركة بيركشاير هاثاواي لتحقيق النجاح المستمر في السوق.