Сила дивидендов
Акции, приносящие дивиденды, исторически превосходили акции, не приносящие дивидендов, с точки зрения совокупной доходности. Вот почему неудивительно, что Баффет и его команда собираются заработать ошеломляющие 3,5 миллиарда долларов годового дохода в виде дивидендов всего от четырех акций.
Bank of America: получение дивидендного дохода в размере 991 537 926 долларов США
Ожидается, что Bank of America, один из крупнейших холдингов Berkshire Hathaway, внесет значительный вклад в дивидендный доход компании. Имея более 1,03 миллиарда акций, Berkshire Hathaway может получить около $992 миллионов в виде дивидендов от банковского гиганта в следующем году. Решение Баффета инвестировать в высококачественные финансовые акции, такие как Bank of America, отражает его уверенность в долгосрочном потенциале роста сектора.
Влияние процентных ставок
Одним из факторов, делающих Bank of America привлекательной инвестицией для Berkshire Hathaway, является его чувствительность к процентным ставкам. Поскольку Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, Bank of America может выиграть. Кроме того, ориентация банка на цифровые транзакции позволяет экономить средства за счет консолидации физических отделений.
Apple: дивидендный доход составил $878 937 967
Технологический гигант Apple является еще одним ключевым источником дивидендных доходов Berkshire Hathaway. Будучи крупнейшим холдингом в портфеле Баффета, Apple представляет 49% инвестированных активов Berkshire Hathaway. Высокая ценность бренда компании, лояльная клиентская база и постоянные инновации сделали ее самым ценным брендом в мире. Помимо значительных выплат дивидендов, Apple также осуществила значительный обратный выкуп акций, что еще больше повысило акционерную стоимость.
Переход на модель, основанную на подписке
Под руководством генерального директора Тима Кука Apple превращается в компанию, ориентированную на платформы. Приняв модель, основанную на подписке, Apple стремится укрепить лояльность клиентов и повысить свою операционную прибыль в долгосрочной перспективе. Ожидается, что этот стратегический сдвиг в сочетании с сильным предложением продуктов будет и дальше способствовать росту Apple.
Occidental Petroleum: дивидендный доход в размере 843 396 739 долларов США
Интерес Баффета к энергетическому сектору проявляется в инвестициях Berkshire Hathaway в Occidental Petroleum. Компания ожидает получить около $843 млн дивидендов от своих активов в Occidental. Доходы Occidental в основном поступают от буровых работ, что позволяет компании извлечь выгоду из ограниченных запасов сырой нефти и более высоких цен на нефть.
Под влиянием геополитических событий и цен на нефть
На результаты деятельности Occidental Petroleum влияют геополитические события, такие как война России с Украиной и колебания цен на нефть. Пока поставки сырой нефти остаются ограниченными, ожидается, что операционный денежный поток Occidental будет расти. Однако снижение цен на нефть может оказать негативное влияние на денежный поток компании.
Coca-Cola: дивидендный доход в размере 736 000 000 долларов США
Coca-Cola, старейшая непрерывная холдинговая компания Berkshire Hathaway, известна постоянным увеличением дивидендов. За 61 год подряд увеличения ежегодных выплат компания Coca-Cola стала надежным источником дохода. Продукция Coca-Cola, являющаяся основным продуктом потребительского спроса, остается востребованной независимо от экономических условий. Глобальное присутствие компании и высокая ценность бренда способствуют ее постоянному успеху.
Высокая доходность от первоначальных инвестиций
Вхождение Berkshire Hathaway в Coca-Cola по цене всего $3,2475 за акцию оказалось разумным шагом. Благодаря ежегодной выплате дивидендов в размере $1,84 на акцию Berkshire Hathaway получает впечатляющую доходность в 57% от своих первоначальных инвестиций. Один только доход от дивидендов Coca-Cola каждые два года более чем удваивал первоначальные инвестиции Berkshire.
Сосредотачиваясь на дивидендных акциях, Уоррен Баффет постоянно приносил значительный доход Berkshire Hathaway. Ожидается, что эти четыре акции — Bank of America, Apple, Occidental Petroleum и Coca-Cola — внесут почти $3,5 млрд в годовой дивидендный доход Berkshire Hathaway. Инвестиционная стратегия Баффета в сочетании с его долгосрочной перспективой позволила Berkshire Hathaway добиться дальнейшего успеха на рынке.