배당의 힘
배당금 지급 주식은 역사적으로 총 수익률 측면에서 배당금 지급 주식을 능가했습니다. 이것이 바로 버핏과 그의 팀이 단 4개의 주식으로 연간 35억 달러라는 엄청난 배당금을 벌어들이는 것이 놀라운 일이 아닌 이유입니다.
Bank of America: $991,537,926의 배당 소득 창출
Berkshire Hathaway의 최대 보유 자산 중 하나인 Bank of America는 회사의 배당 수입에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 10억 3천만주가 넘는 주식을 보유하고 있는 버크셔 해서웨이는 내년에 거대 은행으로부터 약 9억 9,200만 달러의 배당금 수입을 올릴 것으로 예상됩니다. Bank of America와 같은 우량 금융주에 투자하기로 한 버핏의 결정은 해당 부문의 장기적인 성장 잠재력에 대한 그의 자신감을 반영합니다.
이자율의 영향
Bank of America를 Berkshire Hathaway에게 매력적인 투자로 만드는 한 가지 요인은 금리에 대한 민감성입니다. 연준이 계속해서 금리를 인상함에 따라 Bank of America는 이익을 얻게 됩니다. 또한 은행은 디지털 거래에 중점을 두어 오프라인 지점 통합을 통해 비용을 절감할 수 있습니다.
Apple: $878,937,967의 배당 소득 창출
기술 대기업인 Apple은 Berkshire Hathaway 배당금 수입의 또 다른 주요 기여자입니다. 버핏의 포트폴리오에서 가장 큰 지분을 보유하고 있는 Apple은 Berkshire Hathaway 투자 자산의 49%를 차지합니다. 회사의 강력한 브랜드 가치, 충성도 높은 고객 기반, 지속적인 혁신을 통해 회사는 세계에서 가장 가치 있는 브랜드로 자리매김했습니다. Apple은 상당한 배당금 지급 외에도 상당한 규모의 자사주 매입에 참여하여 주주 가치를 더욱 향상시켰습니다.
구독 중심 모델로의 전환
Apple은 CEO Tim Cook의 리더십 하에 플랫폼 중심 기업으로 전환하고 있습니다. Apple은 구독 중심 모델을 채택함으로써 고객 충성도를 강화하고 장기적으로 영업 마진을 향상시키는 것을 목표로 합니다. 강력한 제품 제공과 결합된 이러한 전략적 변화는 Apple의 성장을 계속해서 주도할 것으로 예상됩니다.
Occidental Petroleum: $843,396,739의 배당 소득 창출
에너지 부문에 대한 버핏의 관심은 Berkshire Hathaway의 Occidental Petroleum에 대한 투자를 통해 분명하게 드러납니다. 회사는 Occidental 지분으로부터 약 8억 4,300만 달러의 배당금 수입을 얻을 것으로 예상하고 있습니다. Occidental의 수익은 대부분 시추 작업에서 발생하므로 원유 공급 부족과 유가 상승으로 인한 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
지정학적 사건 및 유가의 영향
Occidental Petroleum의 실적은 러시아의 우크라이나 전쟁과 유가 변동 등 지정학적 사건의 영향을 받습니다. 원유 공급이 부족한 한 Occidental의 영업현금흐름은 이익을 얻을 것으로 예상됩니다. 그러나 유가 하락은 회사의 현금 흐름에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
코카콜라: $736,000,000의 배당 수익 창출
버크셔 해서웨이의 최장 연속 보유 기업인 코카콜라는 꾸준한 배당금 증가로 유명합니다. 61년 연속 연간 배당금 인상을 통해 코카콜라는 신뢰할 수 있는 수입원이 되었습니다. 필수 소비재 재고로서 코카콜라 제품은 경제 상황에 관계없이 수요가 남아 있습니다. 회사의 글로벌 입지와 강력한 브랜드 가치는 회사의 지속적인 성공에 기여하고 있습니다.
초기 투자 대비 높은 수익률
Berkshire Hathaway가 주당 3.2475달러의 비용 기준으로 코카콜라에 진출한 것은 현명한 움직임임이 입증되었습니다. 주당 1.84달러의 연간 배당금 지급으로 Berkshire Hathaway는 초기 투자 대비 57%라는 놀라운 수익률을 누리고 있습니다. 코카콜라의 배당금 수입만으로도 버크셔의 초기 투자액이 2년마다 두 배 이상 증가했습니다.
워렌 버핏은 배당주에 집중함으로써 버크셔 해서웨이에 지속적으로 상당한 수익을 창출해 왔습니다. Bank of America, Apple, Occidental Petroleum, Coca-Cola 등 이 4개 주식은 Berkshire Hathaway의 연간 배당 수익에 약 35억 달러를 기여할 것으로 예상됩니다. 버핏의 투자 전략과 장기적인 관점이 결합되어 버크셔 해서웨이는 시장에서 지속적인 성공을 거둘 수 있었습니다.