配当の力
配当株はこれまで、トータルリターンの点で無配当株を上回ってきました。このため、バフェット氏と彼のチームが、わずか 4 銘柄で年間 35 億ドルという驚異的な配当収入を得る予定であることは驚くべきことではありません。
バンク オブ アメリカ: 9 億 9,153 万 7,926 ドルの配当収入を生み出しています
バークシャー・ハサウェイ最大の保有株の一つであるバンク・オブ・アメリカは、同社の配当収入に大きく貢献すると予想されている。 10億3,000万株以上を保有するバークシャー・ハサウェイは、来年この銀行巨人から約9億9,200万ドルの配当収入を得る見込みだ。バンク・オブ・アメリカのような優良金融株に投資するというバフェット氏の決定は、このセクターの長期的な成長の可能性に対するバフェット氏の自信を反映しています。
金利の影響
バンク・オブ・アメリカがバークシャー・ハサウェイにとって魅力的な投資先となっている要因の 1 つは、金利に対する感度です。連邦準備制度が利上げを続ける中、バンク・オブ・アメリカは恩恵を受ける立場にあります。さらに、この銀行はデジタル取引に重点を置いているため、物理的な支店の統合によるコスト削減が可能になります。
Apple: 8 億 7,893 万 7,967 ドルの配当収入を生み出しています
テクノロジー大手の Apple も、バークシャー・ハサウェイの配当収入に大きく貢献しています。バフェット氏のポートフォリオの中で最大の保有株であるアップルは、バークシャー・ハサウェイの投資資産の49％を占めている。同社の強力なブランド価値、忠実な顧客ベース、一貫したイノベーションにより、同社は世界で最も価値のあるブランドとしての地位を確立しています。 Apple は、多額の配当金の支払いに加えて、大規模な自社株買いも行っており、株主価値をさらに高めています。
サブスクリプション主導モデルへの移行
CEO ティム クックのリーダーシップの下、Apple はプラットフォームに重点を置いた企業に移行しています。 Appleはサブスクリプション主導のモデルを採用することで、顧客ロイヤルティを強化し、長期的に営業利益率を向上させることを目指している。この戦略的転換は、その強力な製品提供と相まって、引き続き Apple の成長を推進すると予想されます。
Occidental Petroleum: 8 億 4,339 万 6,739 ドルの配当収入を生み出しています
バフェット氏のエネルギー分野への関心は、バークシャー・ハサウェイによるオクシデンタル・ペトロリアムへの投資からも明らかです。同社はオクシデンタルの保有株から約8億4,300万ドルの配当収入を受け取ると見込んでいる。オクシデンタル社の収益は主に掘削事業から得ており、原油供給の逼迫と原油価格の高騰から恩恵を受ける有利な立場にあります。
地政学的な出来事と原油価格の影響を受ける
オクシデンタル ペトロリアムの業績は、ロシアとウクライナの戦争や原油価格の変動などの地政学的な出来事の影響を受けます。原油供給が逼迫している限り、オクシデンタルの営業キャッシュフローは恩恵を受けると予想される。ただし、原油価格の下落は会社のキャッシュ フローに悪影響を与える可能性があります。
コカ・コーラ: 7 億 3,600 万ドルの配当収入を生み出しています
バークシャー・ハサウェイの最長継続保有であるコカ・コーラは、一貫した増配で知られています。 61 年連続で年間配当金を増額し続けているコカ・コーラは、信頼できる収入源となっています。生活必需品の銘柄として、コカ・コーラ製品は経済状況に関係なく需要があり続けます。同社の世界的な存在感と強力なブランド価値が、継続的な成功に貢献しています。
初期投資で高い利回り
バークシャー・ハサウェイが 1 株あたりわずか 3.2475 ドルの原価ベースでコカ・コーラに参入したことは、賢明な行動であることが証明されました。バークシャー・ハサウェイは、1 株あたり年間配当金が 1.84 ドルで、初期投資から 57% という驚異的な利回りを享受しています。コカ・コーラの配当収入だけでも、バークシャーの初期投資は 2 年ごとに 2 倍以上になっています。
ウォーレン・バフェット氏は配当株に注力することで、バークシャー・ハサウェイに一貫して多額の収入を生み出してきました。バンク・オブ・アメリカ、アップル、オクシデンタル・ペトロリアム、コカ・コーラの４銘柄は、バークシャー・ハサウェイの年間配当収入に３５億ドル近く貢献すると見込まれている。バフェット氏の投資戦略と長期的な視点により、バークシャー・ハサウェイは市場での継続的な成功を収めることができました。