Việc các gã khổng lồ Công nghệ lớn áp dụng AI để khởi động lại sự phát triển của đám mây
Giới thiệu
Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) và Amazon (AMZN) đang ngày càng tập trung vào AI để thúc đẩy tăng trưởng đám mây, vốn đã chậm lại kể từ năm 2022 do bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, mức độ phổ biến ngày càng tăng của AI có khả năng cải thiện tốc độ tăng trưởng của ngành, khiến các công ty này phải giữ những cổ phiếu này cho đến năm 2023 khi họ phục hồi sau khoản lỗ của năm ngoái.
Phạm vi phát triển đám mây
Những bước phát triển trên nền tảng đám mây này vượt xa Amazon, Alphabet và Microsoft, chạm đến những tên tuổi khác trong danh mục đầu tư, chẳng hạn như Nvidia (NVDA), những con chip có vai trò thiết yếu đối với sức mạnh điện toán tăng tốc cần thiết để chạy các mô hình AI. Việc áp dụng AI mang lại lợi ích cho đơn vị Dịch vụ web Amazon (AWS) của Amazon, khiến nó trở thành tin tốt cho Google Cloud của Alphabet và hoạt động kinh doanh Azure của Microsoft.
Tác động của trí tuệ nhân tạo đến sự phát triển của đám mây
Do những thách thức kinh tế vĩ mô đã hạn chế chi tiêu của các doanh nghiệp, điều này đã dẫn đến việc tạo ra doanh thu thấp hơn cho cả ba đơn vị điện toán đám mây. Trong quý gần đây nhất, doanh thu AWS tăng 16% so với cùng kỳ lên 21,35 tỷ USD, so với mức 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, doanh số Google Cloud của Alphabet đã tăng 28% so với cùng kỳ lên 7,45 tỷ USD trong quý đầu tiên của năm 2023, so với mức tăng trưởng 44% trong quý đầu tiên của năm 2022. Đối với Azure của Microsoft và doanh thu từ các dịch vụ đám mây khác, doanh thu này đứng ở mức 27 % trong quý gần đây nhất, giảm từ 46% so với cùng kỳ năm trước.
Điều hướng chu kỳ cường điệu AI
Với rất nhiều tin đồn xung quanh AI, các nhà đầu tư phải điều hướng chu kỳ cường điệu này một cách cẩn thận. Điều này là do chúng tôi đã chứng kiến cơn sốt tiền điện tử và cơn sốt metaverse đã quay trở lại trái đất. Tuy nhiên, việc áp dụng AI mang ý nghĩa tài chính quan trọng đối với các công ty đám mây cho phép các công ty khác khai thác lợi ích của AI. Trong khi các con chip không thể thiếu của Nvidia khiến nó trở thành cách ưa thích để thúc đẩy làn sóng AI, thì cuối cùng, các bộ phận đám mây của Amazon, Alphabet và Microsoft sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mới trong các quý tới.
Tìm kiếm Doanh nghiệp của Google
Để quản lý lượng lớn dữ liệu trong ngành chăm sóc sức khỏe, Google đang thử nghiệm Tìm kiếm doanh nghiệp, một dịch vụ do AI cung cấp, để mang lại lợi ích cho các công ty. Nó được kỳ vọng sẽ giúp các công ty tạo các ứng dụng tìm kiếm và chatbot tùy chỉnh bằng cách hợp nhất dữ liệu độc quyền của họ với các chức năng tìm kiếm của Google, để cuối cùng giúp phân tích hàng đống dữ liệu.
Đám mây Chính phủ Azure của Microsoft
Azure Government Cloud cho phép khách hàng của chính phủ Hoa Kỳ khai thác các lợi ích của OpenAI bằng cách sử dụng công cụ AI phổ biến của Microsoft, ChatGPT. Khách hàng của Azure Government có thể truy cập ba trong số các mô hình ngôn ngữ lớn của OpenAI – GPT-4, GPT-3 và Embeddings – để cải thiện hiệu quả, nâng cao năng suất và khám phá những hiểu biết mới từ dữ liệu của họ. Tính khả dụng ngày càng tăng của các mô hình của OpenAI được kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả và năng suất hơn nữa bằng cách mở ra những hiểu biết mới cho các cơ quan chính phủ sử dụng nó.
Sự phát triển trên nền tảng đám mây của Amazon
Theo các nhà phân tích từ Piper Sandler, AWS đang tiến gần đến mức tăng trưởng doanh thu thấp nhất, điều đó có nghĩa là tốc độ tăng trưởng của nó sẽ sớm chạm đáy. Họ kỳ vọng tốc độ tăng trưởng trên nền tảng đám mây của Amazon sẽ tăng tốc trở lại sau thu nhập quý 1 năm 2024 nổi bật của Nvidia cho thấy nhu cầu lớn đối với chip trung tâm dữ liệu cung cấp năng lượng cho các mô hình trí tuệ nhân tạo AI.
Kết luận
Mặc dù sự không chắc chắn về kinh tế đã làm chậm tốc độ tăng trưởng của đám mây vào năm 2022, nhưng việc các gã khổng lồ Công nghệ lớn áp dụng AI mang đến cơ hội tăng trưởng đáng kể. Đầu tư vào các bộ phận đám mây của Nvidia hoặc Amazon, Alphabet và Microsoft chắc chắn sẽ chứng kiến sự tăng trưởng mới trong các quý tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư phải điều hướng chu kỳ cường điệu AI một cách cẩn thận và kiên nhẫn để xem qua.
Tiết lộ
Niềm tin từ thiện của Jim Cramer đã có từ lâu trên MSFT, NVDA, AMZN và GOOGL. Jim đợi 45 phút sau khi gửi thông báo giao dịch trước khi mua hoặc bán cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ từ thiện của mình. Nếu Jim đã nói về một cổ phiếu trên kênh truyền hình CNBC, anh ấy sẽ đợi 72 giờ sau khi đưa ra cảnh báo giao dịch trước khi thực hiện giao dịch.