Bulut büyümesini yeniden başlatmak için Büyük Teknoloji devleri tarafından yapay zekanın benimsenmesi
Giriş
Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) ve Amazon (AMZN), ekonomik belirsizlik nedeniyle 2022’den beri yavaşlayan bulut büyümesini artırmak için yapay zekaya giderek daha fazla odaklanıyor. Bununla birlikte, AI’nın artan popülaritesi muhtemelen sektörün büyümesini iyileştirecek ve bu firmaların geçen yılki kayıplarını telafi ederken 2023’e kadar bu hisse senetlerini elinde tutmalarını sağlayacaktır.
Bulut Geliştirmelerinin Kapsamı
Bu bulut geliştirmeleri Amazon, Alphabet ve Microsoft’un ötesine geçerek, AI modellerini çalıştırmak için gereken hızlandırılmış bilgi işlem gücü için gerekli olan yongaları olan Nvidia (NVDA) gibi portföydeki diğer isimlere de dokunuyor. Yapay zekanın benimsenmesi, Amazon’un Amazon Web Services (AWS) birimine fayda sağlayarak Alphabet’in Google Cloud ve Microsoft’un Azure işletmesi için iyi bir haber.
Yapay Zekanın Bulut Büyümesi Üzerindeki Etkisi
Makroekonomik zorluklar, işletmeler için harcamaları kısıtladığından, bu, üç bulut bilgi işlem biriminin tümü için daha düşük gelir üretimine dönüştü. En son çeyrekte AWS geliri, bir yıl önceki dönemdeki yıllık %37’ye kıyasla yıllık %16 artarak 21,35 milyar $’a ulaştı. Öte yandan, Alphabet’in Google Cloud satışları, 2022’nin ilk çeyreğindeki %44’lük büyümeye kıyasla, 2023’ün ilk çeyreğinde yıllık %28 artarak 7,45 milyar dolara ulaştı. Microsoft’un Azure ve diğer bulut hizmetleri geliri ise %27 oldu. %46, bir önceki yılın aynı dönemine göre %46 düştü.
AI Hype Döngüsünde Gezinme
Yapay zeka etrafında çok fazla vızıltı varken, yatırımcılar bu yutturmaca döngüsünde dikkatli bir şekilde gezinmelidir. Bunun nedeni, kripto çılgınlığına ve dünyaya geri dönen metaverse çılgınlığına tanık olmamızdır. Bununla birlikte, yapay zekanın benimsenmesi, diğer şirketlerin yapay zekanın avantajlarından yararlanmasını sağlayan bulut şirketleri için önemli finansal sonuçlar doğurur. Nvidia’nın vazgeçilmez yongaları, onu yapay zeka dalgasını sürmenin favori yolu haline getirirken, Amazon, Alphabet ve Microsoft’un bulut bölümleri, nihayetinde önümüzdeki çeyreklerde yeniden büyüme görecek.
Google’ın Kurumsal Araması
Sağlık sektöründe büyük miktarda veriyi yönetmek için Google, şirketlere fayda sağlamak amacıyla yapay zeka destekli bir hizmet olan Enterprise Search’ü test ediyor. Şirketlerin, nihai olarak veri yığınlarını analiz etmeye yardımcı olmak için kendi özel verilerini Google’ın arama işlevleriyle birleştirerek özel sohbet botları ve arama uygulamaları oluşturmasına yardımcı olması bekleniyor.
Microsoft’un Azure Devlet Bulutu
Azure Kamu Bulutu, ABD hükümeti müşterilerinin Microsoft’un popüler yapay zeka aracı ChatGPT’yi kullanarak OpenAI’nin avantajlarından yararlanmalarına olanak tanır. Azure Kamu müşterileri, verimliliği artırmak, üretkenliği artırmak ve verilerinden yeni içgörüler elde etmek için OpenAI’nin üç büyük dil modeline (GPT-4, GPT-3 ve Gömmeler) erişebilir. OpenAI modellerinin bu artan kullanılabilirliğinin, onu kullanan devlet kurumları için yeni içgörülerin kilidini açarak verimliliği ve daha fazla üretkenliği artırması bekleniyor.
Amazon’un Bulutta Büyümesi
Piper Sandler’dan analistlere göre, AWS bir gelir artışı çukuruna yaklaşıyor, bu da büyüme oranının yakında dibe vuracağı anlamına geliyor. Amazon’un bulut büyümesinin, Nvidia’nın üretken yapay zeka modellerine güç veren veri merkezi yongalarına yönelik büyük talebi ortaya çıkaran 2024’ün ilk çeyreği kazançlarının ardından yeniden hızlanmasını bekliyorlar.
Sonuç
Ekonomik belirsizlik 2022’de bulut büyümesini yavaşlatsa da, Büyük Teknoloji devlerinin yapay zekayı benimsemesi büyüme için önemli bir fırsat sunuyor. Nvidia veya Amazon, Alphabet ve Microsoft’un bulut bölümlerine yatırım yapmak, önümüzdeki çeyreklerde yenilenmiş bir büyüme görmeye mahkumdur. Bununla birlikte, yatırımcılar yapay zeka yutturmaca döngüsünde dikkatli bir şekilde gezinmeli ve sonuna kadar sabırlı olmalıdır.
Açıklama
Jim Cramer’in hayırsever güveni MSFT, NVDA, AMZN ve GOOGL’de uzun süredir. Jim, hayır vakfının portföyünden bir hisse senedi alıp satmadan önce ticaret uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekler. Jim, CNBC TV’de bir hisse senedi hakkında konuştuysa, ticareti gerçekleştirmeden önce ticaret uyarısını verdikten sonra 72 saat bekler.