การนำ AI มาใช้โดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเพื่อเริ่มการเติบโตของระบบคลาวด์
บทนำ
Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) และ Amazon (AMZN) กำลังมุ่งเน้นไปที่ AI มากขึ้นเพื่อกระตุ้นการเติบโตของระบบคลาวด์ ซึ่งชะลอตัวลงตั้งแต่ปี 2022 เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ AI มีแนวโน้มที่จะปรับปรุงการเติบโตของภาคธุรกิจ ทำให้บริษัทเหล่านี้ถือครองหุ้นเหล่านี้ไปจนถึงปี 2566 ขณะที่พวกเขาฟื้นตัวจากการขาดทุนในปีที่แล้ว
ขอบเขตของการพัฒนาระบบคลาวด์
การพัฒนาระบบคลาวด์เหล่านี้ไปไกลกว่า Amazon, Alphabet และ Microsoft โดยแตะชื่ออื่น ๆ ในพอร์ตโฟลิโอ เช่น Nvidia (NVDA) ซึ่งชิปเหล่านี้จำเป็นสำหรับพลังการประมวลผลแบบเร่งที่จำเป็นสำหรับการรันโมเดล AI การนำ AI มาใช้เป็นประโยชน์ต่อหน่วย Amazon Web Services (AWS) ของ Amazon ทำให้เป็นข่าวดีสำหรับ Google Cloud ของ Alphabet และธุรกิจ Azure ของ Microsoft
ผลกระทบของ AI ต่อการเติบโตของระบบคลาวด์
เนื่องจากความท้าทายด้านเศรษฐกิจมหภาคได้จำกัดการใช้จ่ายสำหรับองค์กรต่างๆ สิ่งนี้ได้แปลไปสู่การสร้างรายได้ที่ลดลงสำหรับหน่วยการประมวลผลแบบคลาวด์ทั้งสามหน่วย ในไตรมาสล่าสุด รายรับของ AWS เพิ่มขึ้น 16% YoY เป็น 21.35 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 37% YoY ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในทางกลับกัน ยอดขาย Google Cloud ของ Alphabet เพิ่มขึ้น 28% YoY เป็น 7.45 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2566 เทียบกับการเติบโต 44% ในไตรมาสแรกของปี 2565 สำหรับ Azure ของ Microsoft และรายรับจากบริการคลาวด์อื่นๆ อยู่ที่ 27 % ในไตรมาสล่าสุด ลดลงจาก 46% YoY ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
การนำทาง AI Hype Cycle
ด้วยข่าวลือมากมายเกี่ยวกับ AI นักลงทุนจึงต้องผ่านวงจรโฆษณานี้อย่างระมัดระวัง นี่เป็นเพราะเราได้เห็นความคลั่งไคล้ในการเข้ารหัสลับและความคลั่งไคล้ metaverse ที่กลับมาสู่โลก อย่างไรก็ตาม การนำ AI มาใช้มีนัยสำคัญทางการเงินสำหรับบริษัทคลาวด์ ซึ่งช่วยให้บริษัทอื่นๆ ใช้ประโยชน์จาก AI ได้ ในขณะที่ชิปที่ขาดไม่ได้ของ Nvidia ทำให้มันกลายเป็นวิธีที่นิยมในการขี่คลื่น AI แผนกคลาวด์ของ Amazon, Alphabet และ Microsoft ในท้ายที่สุดจะเห็นการเติบโตใหม่ในไตรมาสต่อ ๆ ไป
การค้นหาระดับองค์กรของ Google
ในการจัดการข้อมูลจำนวนมากในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ Google กำลังทดสอบ Enterprise Search ซึ่งเป็นบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประโยชน์ของบริษัทต่างๆ คาดว่าจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างแชทบอทและแอปพลิเคชันการค้นหาที่กำหนดเองได้โดยการรวมข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเข้ากับฟังก์ชันการค้นหาของ Google เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากในท้ายที่สุด
Azure Government Cloud ของ Microsoft
Azure Government Cloud ช่วยให้ลูกค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จาก OpenAI โดยใช้เครื่องมือ AI ยอดนิยมของ Microsoft นั่นคือ ChatGPT ลูกค้า Azure Government สามารถเข้าถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่สามแบบของ OpenAI ได้แก่ GPT-4, GPT-3 และ Embeddings เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ จากข้อมูลของตน ความพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้นของโมเดล OpenAI นี้คาดว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตเพิ่มเติมโดยการปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกใหม่สำหรับหน่วยงานรัฐบาลที่ใช้งาน
การเติบโตของระบบคลาวด์ของ Amazon
ตามที่นักวิเคราะห์จาก Piper Sandler ระบุว่า AWS ใกล้ถึงจุดต่ำสุดของการเติบโตของรายได้ ซึ่งหมายความว่าอัตราการเติบโตควรถึงจุดต่ำสุดในเร็วๆ นี้ พวกเขาคาดว่าการเติบโตของระบบคลาวด์ของ Amazon จะเร่งขึ้นอีกครั้งหลังจากรายได้ที่โดดเด่นของ Nvidia ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งเผยให้เห็นถึงความต้องการจำนวนมากสำหรับชิปดาต้าเซ็นเตอร์ที่ขับเคลื่อนโมเดล AI กำเนิด
สรุป
แม้ว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจะชะลอการเติบโตของระบบคลาวด์ในปี 2565 แต่การนำ AI มาใช้โดยยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการเติบโต การลงทุนในแผนกคลาวด์ของ Nvidia หรือ Amazon, Alphabet และ Microsoft นั้นผูกพันที่จะเห็นการเติบโตใหม่ในไตรมาสต่อ ๆ ไป อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะต้องสำรวจวงจรโฆษณาของ AI อย่างระมัดระวังและอดทนเพื่อดูผ่าน
การเปิดเผย
ความไว้วางใจด้านการกุศลของ Jim Cramer มีมาอย่างยาวนานใน MSFT, NVDA, AMZN และ GOOGL จิมรอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตกองทุนเพื่อการกุศลของเขา หากจิมได้พูดคุยเกี่ยวกับหุ้นใน CNBC TV เขารอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย