Adopción de IA por gigantes de Big Tech para reiniciar el crecimiento de la nube
Introducción
Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) y Amazon (AMZN) se centran cada vez más en la IA para impulsar el crecimiento de la nube, que se ha ralentizado desde 2022 debido a la incertidumbre económica. Sin embargo, es probable que la creciente popularidad de la IA mejore el crecimiento del sector, lo que hará que estas empresas mantengan estas acciones hasta 2023 mientras se recuperan de las pérdidas del año pasado.
El alcance de los desarrollos en la nube
Estos desarrollos en la nube van más allá de Amazon, Alphabet y Microsoft, y tocan otros nombres en la cartera, como Nvidia (NVDA), cuyos chips son esenciales para la potencia informática acelerada necesaria para ejecutar modelos de IA. La adopción de IA beneficia a la unidad Amazon Web Services (AWS) de Amazon, por lo que es una buena noticia para Google Cloud de Alphabet y el negocio de Azure de Microsoft.
El impacto de la IA en el crecimiento de la nube
Dado que los desafíos macroeconómicos han restringido el gasto de las empresas, esto se ha traducido en una menor generación de ingresos para las tres unidades de computación en la nube. En el trimestre más reciente, los ingresos de AWS crecieron un 16 % interanual hasta los 21 350 millones de dólares, en comparación con el 37 % interanual del mismo período del año anterior. Por otro lado, las ventas de Google Cloud de Alphabet crecieron un 28 % interanual a $7450 millones en el primer trimestre de 2023, en comparación con un crecimiento del 44 % en el primer trimestre de 2022. En cuanto a los ingresos de Azure y otros servicios en la nube de Microsoft, llegaron a 27 % en su trimestre más reciente, por debajo del 46% interanual del mismo período del año anterior.
Navegando por el ciclo de exageración de la IA
Con mucho revuelo en torno a la IA, los inversores deben navegar este ciclo de exageraciones con cuidado. Esto se debe a que hemos sido testigos de la locura criptográfica y la manía del metaverso que han vuelto a la tierra. Sin embargo, la adopción de IA conlleva importantes implicaciones financieras para las empresas de la nube que permiten a otras empresas aprovechar los beneficios de la IA. Si bien los chips indispensables de Nvidia la convierten en la forma favorita de subirse a la ola de la IA, las divisiones en la nube de Amazon, Alphabet y Microsoft verán, en última instancia, un crecimiento renovado en los próximos trimestres.
Búsqueda empresarial de Google
Para administrar grandes cantidades de datos en la industria del cuidado de la salud, Google está probando Enterprise Search, un servicio impulsado por IA, para beneficiar a las empresas. Se espera que ayude a las empresas a crear chatbots personalizados y aplicaciones de búsqueda al fusionar sus datos patentados con las funciones de búsqueda de Google, para finalmente ayudar a analizar montones de datos.
Azure Government Cloud de Microsoft
Azure Government Cloud permite a los clientes del gobierno de EE. UU. aprovechar los beneficios de OpenAI mediante la popular herramienta de IA de Microsoft, ChatGPT. Los clientes de Azure Government pueden acceder a tres de los grandes modelos de lenguaje de OpenAI (GPT-4, GPT-3 e incrustaciones) para mejorar la eficiencia, mejorar la productividad y desbloquear nuevos conocimientos de sus datos. Se espera que esta mayor disponibilidad de los modelos de OpenAI aumente la eficiencia y aumente la productividad al desbloquear nuevos conocimientos para las agencias gubernamentales que lo utilizan.
Crecimiento de la nube de Amazon
Según los analistas de Piper Sandler, AWS se acerca a un mínimo de crecimiento de ingresos, lo que significa que su tasa de crecimiento debería tocar fondo pronto. Esperan que el crecimiento de la nube de Amazon se vuelva a acelerar luego de las ganancias sobresalientes del primer trimestre de 2024 de Nvidia que revelaron una demanda masiva de sus chips de centro de datos que impulsan los modelos generativos de IA.
Conclusión
Aunque la incertidumbre económica ralentizó el crecimiento de la nube en 2022, la adopción de IA por parte de los gigantes de Big Tech presenta una importante oportunidad de crecimiento. Invertir en Nvidia o Amazon, Alphabet y las divisiones en la nube de Microsoft seguramente verá un crecimiento renovado en los próximos trimestres. Sin embargo, los inversores deben navegar el ciclo de exageración de la IA con cuidado y ser pacientes para llevarlo a cabo.
Divulgación
La fundación benéfica de Jim Cramer es larga en MSFT, NVDA, AMZN y GOOGL. Jim espera 45 minutos después de enviar una alerta comercial antes de comprar o vender una acción en la cartera de su fundación benéfica. Si Jim ha hablado sobre una acción en CNBC TV, espera 72 horas después de emitir la alerta comercial antes de ejecutar la operación.