클라우드 성장을 다시 시작하기 위해 거대 기술 대기업의 AI 채택
소개
알파벳(GOOGL), 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN)은 경제 불확실성으로 인해 2022년 이후 둔화된 클라우드 성장을 촉진하기 위해 AI에 점점 더 집중하고 있다. 그러나 AI의 인기가 높아짐에 따라 이 부문의 성장이 개선될 가능성이 높기 때문에 이들 기업은 작년 손실에서 회복하면서 2023년까지 이러한 주식을 보유하게 될 것입니다.
클라우드 개발 범위
이러한 클라우드 개발은 Amazon, Alphabet 및 Microsoft를 넘어 AI 모델을 실행하는 데 필요한 가속 컴퓨팅 성능에 필수적인 칩인 Nvidia(NVDA)와 같은 포트폴리오의 다른 이름에 영향을 미칩니다. AI 채택은 Amazon의 Amazon Web Services(AWS) 부서에 도움이 되므로 Alphabet의 Google Cloud 및 Microsoft의 Azure 비즈니스에 좋은 소식이 됩니다.
AI가 클라우드 성장에 미치는 영향
거시 경제 문제로 인해 기업의 지출이 제한됨에 따라 세 가지 클라우드 컴퓨팅 장치 모두의 수익 창출이 감소했습니다. 가장 최근 분기의 AWS 매출은 전년 동기 대비 37% 증가한 213억5000만 달러로 전년 동기 대비 16% 증가했습니다. 반면 알파벳의 구글 클라우드 매출은 2022년 1분기 44% 성장에 비해 2023년 1분기 74억5000만 달러로 전년 동기 대비 28% 성장했다. 가장 최근 분기의 %는 전년 동기의 46% YoY에서 감소했습니다.
AI 하이프 사이클 탐색
AI에 대한 많은 관심과 함께 투자자들은 이 하이프 사이클을 주의 깊게 탐색해야 합니다. 지구로 돌아온 암호화폐 열풍과 메타버스 광풍을 목격했기 때문이다. 그럼에도 불구하고 AI 채택은 다른 회사가 AI의 이점을 활용할 수 있도록 하는 클라우드 회사에 상당한 재정적 영향을 미칩니다. Nvidia의 필수 칩은 AI 물결을 타는 가장 좋은 방법이지만 Amazon, Alphabet 및 Microsoft의 클라우드 사업부는 궁극적으로 다음 분기에 새로운 성장을 보게 될 것입니다.
Google의 엔터프라이즈 검색
의료 산업에서 대량의 데이터를 관리하기 위해 Google은 기업에 도움이 되는 AI 기반 서비스인 Enterprise Search를 테스트하고 있습니다. 회사가 독점 데이터를 Google의 검색 기능과 병합하여 맞춤형 챗봇 및 검색 응용 프로그램을 만들어 궁극적으로 많은 양의 데이터를 분석하는 데 도움이 될 것으로 기대됩니다.
Microsoft의 Azure 정부 클라우드
Azure Government Cloud를 통해 미국 정부 고객은 Microsoft의 인기 있는 AI 도구인 ChatGPT를 사용하여 OpenAI의 이점을 활용할 수 있습니다. Azure Government 고객은 세 가지 OpenAI의 대규모 언어 모델인 GPT-4, GPT-3 및 Embeddings에 액세스하여 효율성을 개선하고 생산성을 향상하며 데이터에서 새로운 인사이트를 얻을 수 있습니다. OpenAI 모델의 이러한 가용성 증가는 이를 사용하는 정부 기관에 대한 새로운 통찰력을 제공함으로써 효율성과 생산성을 높일 것으로 예상됩니다.
Amazon의 클라우드 성장
Piper Sandler의 애널리스트에 따르면 AWS는 수익 성장 저점에 가까워지고 있으며 이는 성장률이 곧 바닥을 칠 것임을 의미합니다. 그들은 생성 AI 모델을 구동하는 데이터 센터 칩에 대한 막대한 수요를 드러낸 Nvidia의 2024년 1분기 실적에 따라 Amazon의 클라우드 성장이 다시 가속화될 것으로 예상합니다.
결론
2022년 경제 불확실성으로 인해 클라우드 성장이 둔화되었지만 거대 기술 기업의 AI 채택은 상당한 성장 기회를 제공합니다. Nvidia 또는 Amazon, Alphabet 및 Microsoft의 클라우드 사업부에 대한 투자는 다음 분기에 새로운 성장을 보게 될 것입니다. 그러나 투자자는 AI 과대 광고 주기를 신중하게 탐색하고 끝까지 볼 수 있도록 인내심을 가져야 합니다.
공개
Jim Cramer의 자선 신탁은 오랫동안 MSFT, NVDA, AMZN 및 GOOGL에 있습니다. Jim은 자신의 자선 신탁 포트폴리오에서 주식을 사고 팔기 전에 거래 경고를 보낸 후 45분을 기다립니다. Jim이 CNBC TV에서 주식에 대해 이야기했다면 거래를 실행하기 전에 거래 경고를 발령한 후 72시간을 기다립니다.