Adoption de l’IA par les géants de la Big Tech pour relancer la croissance du cloud
Présentation
Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) et Amazon (AMZN) se concentrent de plus en plus sur l’IA pour stimuler la croissance du cloud, qui a ralenti depuis 2022 en raison de l’incertitude économique. Cependant, la popularité croissante de l’IA devrait améliorer la croissance du secteur, obligeant ces entreprises à conserver ces actions jusqu’en 2023 alors qu’elles se remettent des pertes de l’année dernière.
La portée des développements cloud
Ces développements cloud vont au-delà d’Amazon, Alphabet et Microsoft, touchant d’autres noms du portefeuille, tels que Nvidia (NVDA), dont les puces sont essentielles pour la puissance de calcul accélérée nécessaire pour exécuter des modèles d’IA. L’adoption de l’IA profite à l’unité Amazon Web Services (AWS) d’Amazon, ce qui en fait une bonne nouvelle pour Google Cloud d’Alphabet et Azure de Microsoft.
L’impact de l’IA sur la croissance du cloud
Comme les défis macroéconomiques ont limité les dépenses des entreprises, cela s’est traduit par une baisse de la génération de revenus pour les trois unités de cloud computing. Au cours du dernier trimestre, les revenus d’AWS ont augmenté de 16 % en glissement annuel pour atteindre 21,35 milliards de dollars, contre 37 % en glissement annuel il y a un an. D’autre part, les ventes de Google Cloud d’Alphabet ont augmenté de 28 % en glissement annuel pour atteindre 7,45 milliards de dollars au premier trimestre 2023, contre une croissance de 44 % au premier trimestre 2022. Quant aux revenus d’Azure et d’autres services cloud de Microsoft, ils se sont établis à 27 % au cours de son dernier trimestre, contre 46 % en glissement annuel il y a un an.
Naviguer dans le cycle de battage publicitaire de l’IA
Avec beaucoup de buzz autour de l’IA, les investisseurs doivent naviguer avec précaution dans ce cycle de battage médiatique. C’est parce que nous avons été témoins de l’engouement pour la cryptographie et de la manie du métaverse qui sont revenus sur terre. Néanmoins, l’adoption de l’IA a des implications financières importantes pour les entreprises du cloud qui permettent à d’autres entreprises d’exploiter les avantages de l’IA. Alors que les puces indispensables de Nvidia en font le moyen préféré de surfer sur la vague de l’IA, les divisions cloud d’Amazon, Alphabet et Microsoft connaîtront, à terme, une nouvelle croissance au cours des prochains trimestres.
Recherche d’entreprise de Google
Pour gérer de grandes quantités de données dans le secteur de la santé, Google teste Enterprise Search, un service basé sur l’IA, au profit des entreprises. Il devrait aider les entreprises à créer des chatbots personnalisés et des applications de recherche en fusionnant leurs données propriétaires avec les fonctions de recherche de Google, pour finalement aider à analyser des tas de données.
Azure Government Cloud de Microsoft
Azure Government Cloud permet aux clients du gouvernement américain d’exploiter les avantages d’OpenAI à l’aide de l’outil d’IA populaire de Microsoft, ChatGPT. Les clients d’Azure Government peuvent accéder à trois des grands modèles de langage d’OpenAI – GPT-4, GPT-3 et Embeddings – pour améliorer l’efficacité, améliorer la productivité et débloquer de nouvelles informations à partir de leurs données. Cette disponibilité accrue des modèles d’OpenAI devrait accroître l’efficacité et la productivité en débloquant de nouvelles informations pour les agences gouvernementales qui les utilisent.
La croissance du cloud d’Amazon
Selon les analystes de Piper Sandler, AWS se rapproche d’un creux de croissance des revenus, ce qui signifie que son taux de croissance devrait bientôt toucher le fond. Ils s’attendent à ce que la croissance du cloud d’Amazon s’accélère à la suite des résultats exceptionnels de Nvidia au premier trimestre 2024 qui ont révélé une demande massive pour ses puces de centre de données qui alimentent des modèles d’IA génératifs.
Conclusion
Même si l’incertitude économique a ralenti la croissance du cloud en 2022, l’adoption de l’IA par les géants de la Big Tech présente une opportunité de croissance importante. Investir dans Nvidia ou Amazon, Alphabet et les divisions cloud de Microsoft devrait connaître un regain de croissance au cours des prochains trimestres. Cependant, les investisseurs doivent naviguer avec précaution dans le cycle de battage médiatique de l’IA et être patients pour le mener à bien.
Divulgation
La confiance caritative de Jim Cramer est longue sur MSFT, NVDA, AMZN et GOOGL. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction.