大型科技巨頭採用 AI 重啟雲增長
簡介
Alphabet (GOOGL)、微軟 (MSFT) 和亞馬遜 (AMZN) 越來越關注人工智能以促進云增長，由於經濟不確定性，雲增長自 2022 年以來已經放緩。然而，人工智能的日益普及可能會促進該行業的增長，從而使這些公司在從去年的虧損中恢復過來時持有這些股票到 2023 年。
雲開發的範圍
這些雲開發超越了亞馬遜、Alphabet 和微軟，觸及了產品組合中的其他名稱，例如 Nvidia (NVDA)，其芯片對於運行 AI 模型所需的加速計算能力至關重要。人工智能的採用有利於亞馬遜的亞馬遜網絡服務 (AWS) 部門，這對 Alphabet 的谷歌云和微軟的 Azure 業務來說是個好消息。
人工智能對雲增長的影響
由於宏觀經濟挑戰限制了企業的支出，這已轉化為所有三個雲計算部門的收入減少。在最近一個季度，AWS 收入同比增長 16% 至 213.5 億美元，而去年同期為 37%。另一方面，Alphabet 的谷歌云銷售額在 2023 年第一季度同比增長 28% 至 74.5 億美元，而 2022 年第一季度的增幅為 44%。至於微軟的 Azure 和其他雲服務收入，它排在第 27 位最近一個季度的 %，低於去年同期的 46%。
探索人工智能技術成熟度曲線
隨著人工智能的熱議不斷，投資者必須謹慎駕馭這個炒作週期。這是因為我們目睹了回歸地球的加密貨幣熱潮和元宇宙狂熱。然而，人工智能的採用對雲計算公司具有重大的財務影響，使其他公司能夠利用人工智能的好處。雖然 Nvidia 不可或缺的芯片使其成為駕馭 AI 浪潮的最佳方式，但亞馬遜、Alphabet 和微軟的雲部門最終將在未來幾個季度實現新的增長。
Google 的企業搜索
為了管理醫療保健行業的大量數據，谷歌正在測試 Enterprise Search 這一人工智能服務，以使公司受益。它有望通過將公司的專有數據與穀歌的搜索功能相結合，幫助公司創建自定義聊天機器人和搜索應用程序，最終幫助分析大量數據。
微軟的 Azure 政府雲
Azure 政府雲允許美國政府客戶使用微軟流行的人工智能工具 ChatGPT 來利用 OpenAI 的優勢。 Azure 政府客戶可以訪問 OpenAI 的三種大型語言模型——GPT-4、GPT-3 和 Embeddings——以提高效率、提高生產力並從他們的數據中獲得新的見解。 OpenAI 模型可用性的提高有望通過為使用它的政府機構解鎖新見解來提高效率和進一步的生產力。
亞馬遜的雲增長
根據 Piper Sandler 的分析師的說法，AWS 正接近收入增長的低谷，這意味著其增長率應該很快觸底。他們預計，在英偉達 2024 年第一季度出色的財報顯示對其支持生成人工智能模型的數據中心芯片的巨大需求之後，亞馬遜的雲計算增長將重新加速。
結論
儘管經濟不確定性在 2022 年減緩了雲增長，但大型科技巨頭對人工智能的採用提供了一個重要的增長機會。投資 Nvidia 或亞馬遜、Alphabet 和微軟的雲部門勢必會在未來幾個季度看到新的增長。然而，投資者必須謹慎駕馭 AI 炒作週期，並耐心等待它渡過難關。
披露
Jim Cramer 的慈善信託長期投資於 MSFT、NVDA、AMZN 和 GOOGL。吉姆在發送交易警報後等待 45 分鐘，然後才買入或賣出其慈善信託投資組合中的股票。如果吉姆在 CNBC 電視上談論過一隻股票，他會在發出交易警報後等待 72 小時，然後再執行交易。